شاخص کل در اولین روز از ماه مرداد با رشد 613 واحدی روبرو شد و به مرز 56 هزار واحد نزدیکتر شد.نماد معاملاتی اخابر با 95 ، وغدیر  با 65 و شپدیس با 43 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.شاخص هدف بیش از 57 هزار واحد را در کوتاه مدت نشانه گرفته است و بعد از آن در صورت مهیا بودن شرایط می تواند به هدف 60 هزار واحدی برسد.هدف بلند مدت شاخص نیز بیش از 74000 واحد می باشد.

ارزش کل معاملات بورس نیز به 209.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات وساپا با 27.4 میلیارد تومان و تاپیکو با 16.8 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در بازار فرابورس هم رشد 1 واحدی شاخص را شاهد بودیم.ارزش کل معلات این بازار به 33.2 میلیارد تومان رسید.

شاید اگر بخواهیم از دلایل رشد بازار بگوییم گزارش بازار تکراری شود.در گزارش دیروز اشاره کردیم که تحرکات معاملات با سیل ارائه گزارش های سه ماهه و فشردگی برگزاری مجامع شدت بیشتری پیدا کرده کرده است.گزارش های سه ماهه و پوشش ها مناسب و قابل قبول بوده است هر چند که در برخی شرکت ها شاهد ارائه گزارش های پیش بینی محتاطانه هستیم.با توجه به اینکه سرنوشت نرخ ارز در ماه های بعد از به روی کار آمدن دولت جدید مشخص نمی باشد و ممکن است تحولات غیر قابل پیش بینی در برخی بخش های اقتصادی کشور رخ دهد طبیعی ست که برخی شرکت ها گزارش های محتاطانه ای به بازار ارسال کنند.در کل باید گفت که تا به الان که آخرین مهلت های ارائه گزارش ها نیز می باشد، گزارش های میاندوره ای نسبتا قابل قبول بوده است.پیش بینی این است اثرات ارائه این گزارش ها در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد.برخی شرکت های مهم هنوز گزارش های خود را ارائه نکرده اند و اگر منتشر کرده اند هنوز بازگشایی نشده اند  و این ناخودآگاه جو مثبتی را در بازار ایجاد می کند.

نکته مهمی که باید به آن اشاره داشت ارزش معاملات بیش از 200 میلیارد تومانی در بازار با وجود توقف بیشتر شرکت های بزرگ می باشد.در نظر داشته باشید که ارزش معاملات 200 میلیارد تومانی در غیاب سهام بزرگی همچون پالایشگاه های ،برخی پتروشیمی ها،برخی شرکت های هلدینگی و سرمایه گذاری و فولاد مبارکه رخ داده است که در نوع خود جالب می باشد.

اما امروز اولین روز از ماه مرداد بود ماهی که باید آن را به دو نیمه تقسیم کرد.در نیمه اول و تا زمان به روی کار آمد دولت جدید بازار منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور باشیم.در نیمه دوم و با روی کار آمد روحانی و تیم او مسلما شرایط دیگری رقم خواهد خورد و بازار تحت تاثیر تحولات مذکور قرار خواهد گرفت.

در اخبار حاشیه ای بازار؛در حوزه سیاست داخلی کم کم اخبار مربوط به مراسم تحلیف دکتر روحانی و معرفی تیم اقتصادی ایشان داغ تر می شود.گفته می شود تیم اقتصادی دولت بعدی مشخص نیز شده است و آماده تحویل به مجلس می باشد.در مورد مراسم تحلیف و دعوت از خارجیان نیز تنها آمریکا از حضور در این مراسم منع شده است و هیچ کشور دیگری استثنا نشده است! حتی انگلیس!

دلار نیز بعد از سخنرانی رهبر انقلاب مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکایی ها در مذاکرات مستقیم با ایران با برگشت قیمتی روبرو و به حول و حوش 3200 تومان رسیده است.باید منتظر سیاست ها و تصمیمات در دولت بعدی بود و آن زمان بهتر می توان در مورد روند قیمتی آن و سرنوشت آن نطر خواهی کرد.

این روزها در بازارهای جهانی هم نه رشد زیادی را شاهد هستیم و نه افت زیادی را.مس و سرب و روی نوسانات جزئی داشته اند.طلا در یکی دو روز اخیر رشد داشته است.البته در این بین نفت رشد خوبی داشته است به 108 دلار نیز رسیده است.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه پتروشیمی صف خرید اوره سازان ادامه یافت البته عرضه ها شدت بیشتری یافت.خبر مهم این گروه ارائه گزارش پارسان و غدیر و پوشش سه ماهه زاگرس و البته باز گشایی با محدودیت پتروشیمی خراسان  بود.

پارسان همانطور هم که قطعی بود تعدیل مثبت داد. شرکت سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را از 1472 ریال به 1769 ریال افزایش داده است و 20 درصد تعدیل داشته است.افزایش حدودا 302 میلیارد تومانی سود سرمایه گذاری ها و افزایش حدودا 32 میلیارد تومانی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها علت تعدیل مثبت شرکت می باشد.

تعدیل مثبت اخیر در شپدیس و بروز رسانی تقسیمی شبریز و مارون و برخی شرکت های دیگر رشد سود حاصل از سرمایه گذاری ها را در پی داشته است.در زیر مجموعه های غیر بورسی نیز سود سرمایه گذاری هامون سپاهان 24.7 میلیارد تومان افزایش داشته است

در بخش فروش سرمایه گذار ی ها نیز فروش بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی شیراز ، پتروشیمی خراسان، پردیس، و پالایش نفت شیراز باعث رشد 32 میلیارد تومانی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها شده است

نکته مهم در پارسان این است که تقسیمی 80 تومانی شراز را در نظر نگرفته است.پتروشیمی شیراز نیز کم کم در حال اضافه شده به پرتفوی بورسی شرکت می باشد

غدیر بعد از مدت ها با اقبال روبرو شد.غدیری که مورد بی مهری واقع شده بود.شرکت بعد از اعلام سود جدید از سوی پارسان سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد شش ماهه را از 100 تومان به 110 تومان افزایش داده است و 10 درصد تعدیل داشته است.عمده افزایش مبلغ 253 میلیارد تومانی سود شرکت مربوط به همین تعدیل مثبت پارسان بوده است.سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت نیز از 480 میلیارد تومان به 393 میلیارد تومان کاهش داشته است که در نهایت رشد 10 درصدی سود شرکت را شاهد بوده ایم

پتروشیمی شیراز که فردا به بیش از 800 تومان می رسد در سه ماهه واقعی 527 ریال محقق کرده است که معادل 38 درصد سود اخیر شرکت می باشد.این شرکت پتروشیمی قبلا اثرات افزایش نرخ اوره داخلی را 18 تومان اعلام کرده بود ولی اشاره هم کرده بود که تعدیل مثبت شرکت کمتر از این مبلغ خواهد بود

پتروشیمی زاگرس در سه ماهه واقعی 1863 ریال محقق داده است که معادل 42 درصد سود اخیر شرکت می باشد.با ارئه گزارش تعدیل مثبت بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم.ولی به نظر می رسد در محتاطانه ترین حالت بیش از 540 تومان اعلام کند.برخی شنیده ها حاکی از سود 600 تومانی برای شرکت می باشد.

شیران امروز هم با افت قیمتی بیش از 3 درصدی روبرو شد .پوشش شرکت خوب بوده است ولی چون از ارز 2500 تومانی استفاده کرده و مطابق با انتظارات سهامداران عمل نکرده است با افت قیمت روبرو شده است.سهم در میان مدت شرایط خوبی دارد.

در گروه فلزی-معدنی هم شاهد گزارش های سه ماهه زیادی بوده ایم که البته همانند پتروشیمی ها گزارش های خیلی موفقی ارائه نکرده اند.

کچاد تعدیل مثبت جزئی داده است و در سه ماهه واقعی نیز 31 درصد سود خود را پوشش داده است.شرکت در این دوره 29 درصد مقدار تولید 34 درصد مقدار فروش خود را پوشش داده است.اما نسبت به پیش بینی قبلی فروش شرکت رشد خوبی داشته است که افزایش بهای تمام شده در نهایت باعث شده سود ناخالص با رشد جزئی همراه شود.شایان ذکر است سربار شرکت در سه ماهه بیش از 75 میلیارد تومان بوده که این رقم در اولین پیش بینی برای کل سال 152 میلیارد تومان بوده است.

کگل معاملات مثبتی و متعادلی را تجربه کرد.شرکت سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه از 1206 ریال به 1286 ریال افزایش داده است و در سه ماهه نیز 30 درصد پوشش داده است.پوشش شرکت خوب بوده است ولی انتظار از تعدیل سود بالاتر بود.البته سنگ اهنی ها در نیمه دوم سال عملکرد بهتری خواهند داشت

کگل در تولید کنسانتره سنگ اهن عملکرد بهتری داشته است ولی در تولید دانه بندی و گندله عملکرد متوسطی داشته است.در فروش سنگ آهن دانه بندی ضعیف عمل کرده است و گندله داخلی خوب فروخته است که البته عمده مبلغ فروش نیز مربوط به همین گندله می باشد.واینکه در سه ماهه واقعی نزدیک به 13 میلیون دلار صادرات داشته که با دلار 3511 تومانی انجام شده است

در شرکت های رویی شاهد پوشش های سه ماهه خوبی هستیم ولی مشکل اصلی در تولید همچنان در برخی شرکت ها قابل مشاهده است.

کبافق ضمن تاکید بر سود پیش بینی شده قبلی یعنی 3629 ریال موفق شده در سه ماهه واقعی 38 درصد آن را پوشش دهد.علت پوشش خوب شرکت تحقق 40.5 درصدی مقدار فروش کنسانتره روی می باشد.100 درصد فروش شرکت در سه ماهه صادراتی بوده که با دلار 2478 تومانی انجام شده است. در سه ماهه واقعی کنسانتره روی را 1206 تومان فروخته است .این نرخ در بودجه 1152 تومان می باشد.

فرآور در گزارش سه ماهه ضمن اینکه همان سود 667 ریال قبلی را پیش بینی کرده است در پوششی جالب 46 درصد محقق کرده است.

مقدار تولید شمش روی در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی بمیزان 1029تن (10درصد) کاهش نشان می دهد.مقدار فروش شمش روی در پیش بینی جدید نسبت به پیش بینی قبلی بمیزان 497تن(5درصد) کاهش را نشان میدهد.

بهای تمام شده کالای تولید شده در پیش بینی جدید نسبت به قبلی 14802میلیون ریال (4درصد) افزایش دارد که ناشی از کاهش در میزان تولید و افزایش در نرخ خرید مواد اولیه می باشد.

در سه ماهه شرکت 23 درصد مبلغ فروش و 18 درصد بهای تمام شده را محقق کرده است که باعث پوشش 50 درصدی سود عملیاتی در این دوره شده است .علت پوشش بالا نیز همین عامل بوده است.شرکت پوشش خوبی داده است اما شرایط آن متزلزل می باشد و با افزایش نرخ دلار توانسته شرایط فعلی را رقم بزند.شرکت شمش روی تولید می کند که در سه ماهه واقعی هر کیلو شمش را 6767 تومان فروخته است.این نرخ در بودجه 5223 تومان در نظر گرفته شده است.

اینکه در مورد سهام برخی شرکت ها توصیحات اضافه می دهیم به دلیل این است که شرایط کلی گروه قابل لمس تر باشد.

فاسمین در گزارش عملکرد سه ماهه ابتدای سال مبلغ 1084 ریال به ازای هر سهم برای سال جاری پیش بینی کرده است .پیش بینی قبلی 1037 ریال بوده است.در سه ماهه واقعی نیز 271 ریال ( معادل 25 درصد ) محقق کرده است.

در سه ماهه ابتدای سال بیش از 2.9 میلیون دلار صادرات داشته است که با دلار 3528 تومانی بوده همچنین 269 هزار دلار واردات مواد اولیه داشته است که با دلار 3082 تومانی انجام شده استپیش بینی سال جاری نیز با دلار 2450 تومانی و روی و سرب 2000 دلاری انجام داده است.شرکت در تولید عملکرد متوسطی داشته است و مطابق با بودجه پیش رفته است.در مقدار فروش نیز موفق شده 32 درصد مقدار فروش بودجه را پوشش دهد.بنابر این مشکل  حاد تولید و فروش در شرکت مشاهده نمی شود.ذکر این نکته نیز ضروری ست که در بودجه امسال نرخ فروش شمش روی را 5060 تومان در نظر گرفته است .در سه ماهه واقعی 6750 تومان فروخته است

کروی هم سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 427 ریال به 452 ریال افزایش داده است و با توجه به اینکه ماهیت شرکت سرمایه گذاری ست 9 درصد آن را نیز در دوره سه ماهه پوشش داده است.علت تعدیل شرکت افزایش سود فاسمین و افزایش سود تقسیمی فملی در مجمع سال 91 می باشد.

کطبس در گزارش عملکرد واقعی سه ماهه سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 587 ریال به 575 ریال کاهش داده است و در سه ماهه فصل بهار نیز 192 ریال ( معادل 33 درصد ) پوشش داده است.فروش و بهای تمام شده نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است.

شرکت در سه ماهه واقعی 21 درصد بوده تولیدی و 20 درصد بودجه فروش را محقق کرده است.شرکت در حالی در سه ماهه واقعی ذغال سنگ را 724 ریال فروخته است که این نر در بودجه 688 ریال در نظر گرفته شده است.

معدنی املاح ایران در سه ماهه واقعی امسال 24 درصد از سود 3687 ریالی اش را پوشش داده است.سود شرکت 3576 ریال بوده که آن را به 3687 ریال افزایش داده است.

در فولادی ها فخوز برای تعدیل عایدی متوقف شد از فولاد نیز اخباری مبنی بر اعلام سود 90 تومانی در گزارش سه ماهه به گوش می رسد.

در بانکی ها شاهد معاملات مثبتی بودیم.در مورد این گروه باید گفت که احتمالا نرخ سود بانکی در دولت جدید افزایش می یابد.شرایط بانکی ها در دولت روحانی نیز همانند 8 سال گذشته نخواهد بود بنابراین نباید انتظار داشته باشیم معاملات این گروه با رکود همراه شود.

امروز بانک ملت برای تعدیل دیگری متوقف شد.بانک پاسارگاد در 3 ماهه واقعی امسال 96 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که معادل 25 درصد سود پیش بینی شده قبلی شرکت می باشد

بانک صادرات نیز در این دوره 63 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.شرکت در سه ماهه مشابه سال قبل 12 ریال پوشش داده بود.پیش بینی اخیر شرکت برای سال جاری 285 ریال می باشد

در خودرویی ها شاهد بازگشایی خودرو و خساپا بودیم.خودرو با رشد قیمتی بازگشایی شد ولی صف فروش شد.

بازگشایی همراه با رشد قیمتی سایپا نیز با وجود تعدیل منفی جالب بود. سایپا در گزارش عملکرد سه ماهه واقعی سود هر سهم خود را از 101 ریال قبلی به 11 ریال کاهش داده است و با تعدیل منفی 89 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز زیان 130 ریال محقق کرده است

کاهش سودشرکت ودرآمدسرمایه گذاریها بدلیل پیش بینی کاهش درمقدارتولیدوفروش نسبت به برنامه مصوب می باشد. ضمنا در برآورد جدید مبلغ فروش ، پیش بینی شده است از ابتدای مهرماه نرخ فروش محصولات 20% افزایش یابد.شایان ذکر است شرکت در سه ماهه ابتدای سال 19.5 درصد مقدار تولید و 20 درصد مقدار فروش پیش بینی شده را پوشش داده است.در فروش پراید تنها توانسته 25 درصد بودجه خود را محقق کند.

در این گروه شایعه فروش بلوک ایران خودرو از سوی رنا نیز تایید شد.اتفاقی که اگر رخ دهد سود خوبی را برای رنا به ارمغان خواهد آورد.وساپا از پر حجم های امروز بازار بود که بیش از 200 میلیون سهم شرکت مورد معامله قرار گفت. شنیده شده طی خرید های بلوک ایران خودرو از ورنا، توافقات پشت پرده ای در جریان است که اثرات قابل توجهی نیز نصیب وساپا خواهد کرد. اینکه وساپا طلب های سنگینی از ورنا دارد که از این طریق وصول خواهد شد

در سایر نمادها و گروه ها+نگاهی به گزارش سه ماهه برخی شرکت ها

وصندوق همانطور که پیش بینی می شد امروز برای تعدیل عایدی دیگر متوقف شد.در تحلیل شرکت که در سایت نیز قرار داده بودیم بررسی کردیم که سود شرکت حداقل 110 تومان خواهد شد.تقسیم سود 200 تومانی جم در مجمع دیروز به تنهایی بیش از 10 تومان بر سود هر سهم شرکت تاثیر خواهد گذاشت.

واتی با وجود افت قیمتی اخیر شیران با صف خرید روبرو بود.شرکت شایعه فروش بخشی از سهام شیران را تایید کرده است. واتی سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/9/92 خود را نیز از 813 ریال به 935 ریال افزایش داده است و تعدیل 15 درصدی داشته است.علت تعدیل افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و تعدیل 10 درصدی اخیر شیران بوده است

ولصنم و وصنعت نیز با این خبر مورد توجه قرار گرفته اند. لیزینگ صنعت و معدن سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/92 خود را از 211 ریال به 244 ریال افزایش داده است.

ولغدر سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اذر 92 را از 138 ریال به 176 ریال افزایش داده است که دلیل تعدیل افزایش نرخ فروش خودرو در شش ماهه اول و افزایش وصولی جرائم تاخیر بوده است

غذایی ها امروز روز خوبی نداشتند.برخی شرکت های گروه گزارش های سه ماهه خوبی ارائه نکرده اند و جو منفی در معاملات آنها ایجاد شده است.غبشهر و غمارگ بعد از یک اصلاح برای خرید مناسب می شوند.

غدشت هم در دوره سه ماهه فصل بهار 24 درصد از سود 187 ریالی اش را پوشش داده است.قبلا هم 187 ریال پیش بینی کرده بود.این شرکت غذایی در سه ماهه نخست سال بیش از 457 هزار دلار صادرات با نرخ 2550 دلار داشته که همین مبلغ نیز واردات انجام داده است

غنوش نیز در گزارش سه ماهه ضمن تاکید بر همان سود 340 ریال قبلی 33 درصد آن را در این دوره محقق کرده است.شرکت در دوره سه ماهه تولیدی نداشته است و فروش نیز از تولیدات سال قبل بوده است.صادرات و وارداتی نیز ندارد.

غگرجی در دوره سه ماهه فصل بهار بر همان سود 227 ریالی قبلی تاکید و پوشش 21 درصدی داشته است. درسه ماهه اول سال به دلیل اینکه عملاً کارکردشرکت به جای سه ماه کامل به دلیل وجودتعطیلات نزدیک 40تا45روزکاری است فروش وسایرعملیات شرکت کمترازکل پیش بینی میباشد.فلذا در ماههای بعد پوشش مناسب داده خواهد شد.

سیمانی ها امروز جان تازه ای گرفتند.گفته می شود افزایش نرخ فروش صادراتی سیمان تا دو ماه آتی اتفاق خواهد افتاد

سیمان شمال هم برای تعدیل عایدی متوقف شد. سیمان خزر سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 751 ریال به 766 ریال افزایش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 27 درصد آن را پوشش داده است.شرکت قبلا اثرات افزایش نرخ سیمان را اعمال کرده است.در سه ماهه واقعی 2 میلیون صادرات داشته که مبلغ ریالی آن را با توجه به دلار 1226 تومانی دریافت کرده است

دابور سود هر سهم سال 92 خود را از 1539 ریال به 2621 ریال افزایش داده است.در سه ماهه واقعی 17 درصد آن را پوشش داده است.

داروسازی اکسیر در گزارش عملکرد سه ماهه بر همان سود قبلی خود یعنی 1508 ریال تاکید و در سه ماهه نیز 333 ریال پوشش داده است.در این دوره 1.6 میلیون دلار صادرات با دلار 3515 تومان و 15.5 میلیون دلار واردات با دلار 2315 تومان داشته است

دشیمی سود هر سهم سال مالی 92 بر اساس عملکرد سه ماهه را همان 666 ریال قبلی اعلام کرده است.19 درصد آن را نیز در فصل بهار پوشش داده است.دشیمی صادراتی ندارد و در سه ماهه واقعی 4.3 میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با دلار 2500 تومانی انجام شده است.

ثاخت سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/92 خود را همان 50 تومان قبلی اعلام کرده است.در شش ماهه واقعی نیز 45 درصد پوشش داد ه است. تغییرات به عمل آمده در جزئیات پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی  منتهی به 31/06/1392 نسبت به آخرین پیش بینی اعلام شده  عمدتا از بابت تغییرات در جزئیات فروش پروژه های سعدی شیراز ، بعثت ، رویای کیش ،موجودی برج بین المللی تهران و تغییرات در جزئیات درآمد حاصل از سرمایه گذاریها و هزینه های مالی می باشد .

بسوئیچ در گزارش سه ماهه همان سود 483 ریال پیش بینی کرده است .در سه ماهه نیز 14 درصد پوشش داده است

مرقام در گزارش 9 ماهه ضمن تاکید بر سود 352 ریالی قبلی 81 درصد آن را نیز در این دوره پوشش داده است

آلومراد سود هر سهم سال مالی 92 خود را بر اساس عملکرد سه ماهه از 19 ریال به 66 ریال افزایش داده است.در سه ماهه واقعی نیز زیان 79 ریالی شناسایی کرده است

ختراک هم در دوره سه ماهه ضمن اعلام سود 11 ریالی قبلی 6 ریال آن را نیز در سه ماهه پوشش داده است.شرکت در این دوره 2.2 میلیون یورو صادرات و 600 هزار یورو واردات داشته است که با نرخ یورو 3300 تومانی انجام شده است

فسپا سود هر سهم سال مالی جاری خود براساس عملکرد سه ماهه را از 933 ریال به 1058 ریال افزایش داده است و 40 درصد آن را نیز در این دوره پوشش داده است

شکلر در سه ماهه ابتدای سال مالی 92 مبلغ 642 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که معادل 40 درصد آخرین پیش بینی از سود سال مالی جاری می باشد.

در تجهیزاتی ها مپنا هم چنان پر اقبال بود.شرکت پوشش خوبی در سه ماهه نداشته است اما باید در نظر داشت فاراک نیز پوشش خوبی نداشت ولی تعدیل بسیار خوبی داشته است.سهم فردا در آستانه 500 تومان با عرضه های بیشتری روبرو خواهد شد.

حفاری که برای تعدیل متوقف شده بود در سه ماهه واقعی 203 ریال پوشش داده است که معادل 25 درصد پیش بینی اخیر شرکت می باشد.

در پتروشیمی ها شفارا در سه ماهه واقعی 1085 ریال محقق کرده است که پوشش 44 درصدی می باشد.سود قبلی شرکت 243 تومان پیش بینی شده که تعدیل خواهد داشت
پرشین تحلیل