شاخص کل در آخرین روز کاری هفته با رشد 484 واحدی روبرو شده و ضمن ثبت رکورد جدیدی دیگر به کانال 56 هزار واحد رسید و حتی به نیمه های این کانال نیز نزدیک شد.نماد معاملاتی فملی با 82 واحد ،غدیر با 46 و شپدیس با 45 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به 238.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات مپنا با 31.6 میلیارد تومان و تاپیکو با 14.2 میلیارد تومان تعلق داشت.شاخص فرابورس نیز رشد 6.4 واحدی را تجربه کرد و به 617 واحد رسید.

بازار در آخرین روز کاری هفته نیز با رشد خوبی همراه شد.روزهای ابتدایی مرداد ماه با ثبت رکوردهای جدید همراه شده است.در ثبت این رکوردها باید به تاثیر بسزای تعدیل سود شرکت ها و تقسیم سود آنها اشاره کرد.رشد شاخص ادامه خواهد یافت چرا که هنوز شرکت های مهم و بزرگی هستند که گزارش های خود را به بازار ارائه نکرده اند و اگر ارائه کرده اند هنوز بازگشایی نشده اند.

فعلا آنچه مهم است توجه به گزارش های سه ماهه و برگشت سهام شرکت های متوقف به بازار در روز های کاری آتی می باشد.بعد از این ، شرایط و جو مثبت فعلی نیز فروکش خواهد کرد و مسلما بازار در این ماه روزهای حساسی را پشت سر خواهد گذاشت چرا که شرایط سیاسی نبض بازار را در دست خواهد گرفت.

برای هفته آتی و در روزهای ابتدایی نیز انتظار تداوم هیجان مثبت فعلی را داریم که با فروکش کردن هیجانات ناشی از تعدیل مثبت شرکت های مهم و رفت و برگشت آنها ،کم کم باید به سراغ مسایل سیاسی برویم .همه ما میدانیم که تحولات در دولت آینده یعنی تحولات جدید در اقتصاد و در حوزه های ارزی،بانکی و صنعت و ... که مسلما بازار بورسی نگاه ویژه ای به آن تحولات خواهد داشت.برخی از این تغییر و تحولات می تواند در حوزه ارز و سیاست های ارزی که یکی از آنها تلاش برای تثبیت آن است ، باشد.بخشی دیگر هم در حوزه بانکی و تصمیمات دباره نرخ سودبانکی

در اخبار حاشیه ای ؛ در بازارهای جهانی بالاخره مس به بیش از 7000 دلار در هر تن رسید.سرب در 2050 دلار و روی در 1875 دلار قرار گرفته اند.رشد مس فملی را در بازار امروز بورس ما تحت تاثیر قرار داد.محصولات فولادی و بیلت نیز صعودی بوده اند که البته بازار فولاد ما خیلی تحت تاثیر تحولات جهانی آن قرار نمی گیرد.

نفت در 107 و 108 دلار رفت و برگشت دارد.نفت نیز رشد خوبی داشته است و خبر خوبی برای بازار بورس ما می باشد.در بازار جهانی طلا نیز هر انس طلا رشد خوبی داشته است به 1345 دلار نیز رسید که این رشد اجازه افت قیمت به طلا و سکه داخلی را نداده است.

دلار نیز در بازار داخلی امروز بازهم کاهشی شد و خرید آن به 3080 تومان نیز رسید.فروش 3130 تومان می باشد.تحولات اقتصادی و سیاسی در دولت تدبیر و امید واکنش ها قیمتی دلار را در پی خواهد داشت.

در اخبار سیاسی اما این روزها لیست های احتمالی از کابینه دولت روحانی نیز بعضا منتشر می شود.در جدیدترین لیست منتشر شده گفته می شود  معاون اول مهندس اسحاق جهانگیری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دکتر محمد نهاوندیان؛  وزیر نفت: حسین کاظم‌پور اردبیلی؛ وزیر اطلاعات: دکتر حجت الاسلام محسن قمی؛ وزیر کشور: دکتر علی یونسی؛ وزیر خارجه: دکتر محمد جواد ظریف؛ وزیر اقتصاد و دارایی: دکتر محمد باقر نوبخت؛ وزیر ارتباطات: دکتر محمد رضا عارف؛  و دبیر شورای عالی امنیت ملی: محمد فروزنده؛

در کل بازار امروز بازار مثبتی بود که کاملا تحت تاثیر گزارش های سه ماهه و رفت و برگشت سهام شرکت ها قرار دارد... در روزهای کاری آتی سعی می کنیم در گزارش خود بیشتر در مورد مسائل سیاسی داخلی از جمله خبرهای مربوط به تحلیف رئیس جمهور جدید صحبت نماییم.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

یکی از عمده دلایل رشد بازار گزارش های خوب سه ماهه پتروشیمی ها و اخبار مثبت حول و حوش آنها بوده است.در یکی دو ماه اخیر نیز تحلیل و بررسی ها در کنار اخبار موثق نشان داد که این شرکت ها در سه ماهه امسال پوشش های خوبی خواهند داشت.برخی اخبار خوب نیز از جمله افزایش نرخ اوره داخلی که با عدم افزایش نرخ خوراک همراه شد باعث شد این گروه تقریبا به لیدر اصلی بازار تبدیل شوند

امروز هم اوره سازان با اقبال روبرو بودند.که البته پارسان امروز و دیروز عرضه کننده آنها به اندازه حجم مبنا و بیشتر بوده است.تعدیل مثبت ناشی از افزایش نرخ اوره در این شرکت ها بین 10 تا 15 درصد بوده است ولی شاهد صف خرید سنگین در این نمادها هستیم.یکی از دلایل این اقبال همزمانی این خبر با رشد آرام نرخ اوره جهانی می باشد.فرض کنید اگر اوره به 390 دلار قبلی بازگردد سود شرکت های این گروه رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.یکی دیگر از دلایل اقبال ویژه به این چهار شرکت کم بودن پی بر ای آنها نسبت به بقیه پتروشیمی ها تا قبل از انتشار خبر افزایش اوره داخلی بود.همین خوشبینی ها به افزایش سود باعث می شود پی بر ای نیز رشد کند.

در متانول سازان هنوز پیش بینی سود شفن،شخارک و زاگرس اعلام نشده است.هر سه شرکت پوشش خوبی داشته اند که نشان از تعدیل خوب آنها در سه ماهه می باشد.امروز نیز شفن پوشش سه ماهه خود را اعلام کرد که نسبت به شخارک و زاگرس پایین تر بود.

شفن که برای مجمع سالیانه متوقف شده بود و هنوز بازگشایی نشده در سه ماهه ابتدای امسال 1039ریال پوشش داده است.شرکت هنوز سود سال 92 خود بر اساس این دوره پیش بینی نکرده است و پیش بینی اخیر 347 تومان بوده است که انتظار این است تا بیش از 420 تومان در این مرحله افزایش یابد.پوشش 30 درصدی حاکی از تعدیل سود شرکت می باشد.در این دوره 185 هزار تن متانول تولید کرده است که 20 درصد بودجه تولیدی آن می باشد.مقدار 139 هزار تن نیز متانول فروخته است که معادل 18 درصد بودجه فروش می باشد.

شیران که در شش ماهه تعدیلی مطابق با انتظار سهامدارانش به بازار ارائه نکرده بود در دو روز اخیر افت قیمتی بیش از 6 درصدی را تجربه کرد و با توجه به پوشش خوبی که در شش ماهه داشت امروز را مثبت به اتمام رساند.شیران قابلیت تعدیل سود دارد.در تولید موفق نبوده است اما در فروش موفق بوده که از قبل به فروش رسانده است.

واتی بازهم کار خود را  با صف خرید به پایان رساند.خبر مربوط به فروش بخشی از شیران و دو شرکت دیگر باعث شده سهم به ارزش ذاتی توجه نداشته و بر اساس سودی که از این فروش ها شناسایی می کند حرکت کند.

در معدنی ها و فلزی ها کچاد بعد از افزایش سرمایه و تعدیل جزئی سود به در 7099 ریال به بازار بازگشت و کمی هم افت داشت.در این قیمت ها خرید سهم با دید میان مدت و بلند مدت مناسب ارزیابی می شود.کگل نیز فعلا در عبور از 1000 تومان به مشکل برخورده است.

ومعادن که در روز های قبل نیز اشاره به کم ریسک بودن سهم در کمتر از 620 تومان کرده بودیم در 637 تومان با صف خرید خوب و محکمی روبرو شد.ومعادن ارزش ذاتی بالایی دارد و هر گونه اخبار مثبت از سنگ آهنی ها و البته فملی و فخاس می تواند سهم را با اقبال بیشتری به سمت اهداف بالاتر حرکت دهد.

در فولادی ها فخوز برای تعدیل متوقف می باشد و فخاس بازهم معامله نشد. ذوب در سه ماهه واقعی امسال 146 ریال سود به ازای هر سهم ساخته است که معادل 30 درصد آخرین پیش بینی سود هر سهم شرکت در تاریخ 30 خرداد ماه می باشد.پوشش شرکت خوب بوده است و به نظر می رسد سود پیش بینی شده های بعدی با رشد همراه شوند.شرکت در تولید سه ماهه خیلی موفق نبوده است و 17 درصد از آخرین بودجه ارائه شده را پوشش داده است.اما در فروش منطقی عمل کرده است و تقریبا 25 درصد از آخرین مقادیر بودجه ارائه شده را محقق کرده است.گزارش سود پیش بینی شده ی بر اساس عملکرد این دوره اطلاعات بیشتری از شرکت در اختیار ما قرار می دهد

فملی که در پیش بینی جدید نرخ هر تن مس را 6900 دلار در نظر گرفته است با افزایش مس به بیش از 7000 دلار با صف خرید روبرو شد

فباهنر در 305 تومان با صف فروش روبرو شد. در سه ماهه فصل بهار 28 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.سود پیش بینی شده اخیر شرکت 240 ریال بوده است.

در تجهیزاتی ها مپنا در برخورد با مرز قیمتی 500 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد و متعادل شد. حفاری نیز سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه ابتدایی سال را از 794 ریال به 876 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 10 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه نیز 23 درصد آن را پوشش داده است.افزایش 25درصدی درآمد ارائه خدمات نسبت به اطلاعات قبلی، به دلیل افزایش نرخ ارز و انتقال درآمد تسعیر ارز دکل های خشکی بوده است

در بانکی ها بعد از رشد کوتاه مدت دیگر شاهد افزایش عرضه ها بودیم.ظاهرا درآمد ارزی حاصل از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای برای افزایش سرمایه این شرکت ها صرف خواهد شد.گروه بانکی منتظر دولت جدید و رئیس کل بانک مرکزی و سیاست های جدید آنها در این حوزه می باشد.مهمترین اتفاق احتمالی در بانکی ها افزایش نرخ سود بانکی ست !

وپاسار امروز به 190 تومان رسید.وپاساری که توانایی افزایش قیمت تا 200 الی 210 را نیز دارد. شرکت ضمن اینکه در سه ماهه 96 ریال محقق کرده است برای سال جاری نیز بر همان پیش بینی قبلی 38 تومانی تاکید کرده است.سال قبل در سه ماهه نیز 96 ریال پوشش داده بود

در این گروه بانک اقتصاد نوین در سه ماهه ابتدای فصل بهار 121 ریال پوشش داده است .بر همان پیش بینی 562 ریالی قبلی نیز تاکیده کرده است

خودرویی ها تا به اینجا گزارش های سه ماهه خوبی ارائه نداده اند.البته نباید هم انتظار داشت شرایط این صنعت به یکباره متحول شود.در گزارش های قبلی به این موضوع اشاره کرده بودیم که مشکل اصلی و عمده خودرویی ها وام های بانکی و بهره های سنگین آن می باشد که برای رهایی از این مشکل باید به فروش دارایی های اضافی و برخی دارایی های ثابت خود اقدام کنند.در این راستا شنیده هایی به گوش می رسد که ایران خودرو قصد فروش برخی دارایی های ثابت خود را دارد

در این گروه بعد از ساپیا ،خپارس نیز با کاهش سود مواجه شده است. شرکت در گزارش سه ماهه با تعدیل منفی روبرو شده است.شرکت قبلا 101 ریال پیش بینی کرده بود که آن را به 6 ریال کاهش داده است.در سه ماهه نیز زیان 122 ریالی محقق کرده است.دلیل عمده کاهش سود هر سهم مربوط به افزایش نرخ مواد و قطعات و عدم افزایش نرخ فروش تندر 90 توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان  بوده است.

خبهمن که از سهام خوب خودرویی ها می باشد در سه ماهه 54 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.اولین سود پیش بینی شده سال جاری 42 تومان می باشد.

دارویی ها یک در میان مثبت و منفی بودند.هنوز برخی شرکت های گروه گزارش های همراه با تعدیل خود را ارائه نداده اند که احتمال تعدیل مثبت از آنها می رود.

وپخش در عبور از 1400 تومان با مشکل مواجه شد.ناو سهم 1800 تومان می باشد و قیمت در محدوده 77 درصدی آن قرار دارد.

درازک در سه ماهه سود خود را با تعدیل مثبت 21 درصدی روبرو شده است.شرکت ضمن اینکه 42 درصد از سودش را پوشش داده است موفق شده سود هر سهم خود را نیز از 2039 ریال به 2467 ریال افزایش دهد.علت پوشش خوب ناشی از اعلام سود نقدی شرکت های داملران رازک و زهراوی می باشد

دعبید که سال مالی منتهی به 30/9/92 دارد سود هر سهم خود را بر اساس عملکرد شش ماهه از 426 به 656 ریال افزایش داده است و در شش ماهه منتهی به 31 خرداد نیز 16 درصد پوشش داشته است.افزایش قیمتهای فروش با میانگین حدود 40% علت تعدیل می باشد

دکوثر هم سود هر سهم خود را از 260 ریال به 514 ریال افزایش داده است ولی در سه ماه 4 درصد ان را پوشش داده است. دلیل عمده تعدیل افزایش نرخ فروش دارو بوده است

دارو در گزارش عملکرد سه ماهه واقعی 14 درصد از سود 2651 ریالی اش را پوشش داده است.قبلا نیز همین سود 2651 ریالی را اعلام کرده بود.قبل از آن به دلیل افزایش نرخ دارو سود هر سهم خود را از 1417 ریال به 2651 ریال افزایش داده بود

سیمانی ها در بیشتر نمادها با افت قیمت روبرو شدند.در مورد کسانی که تازه قصد خرید سهام این گروه را دارند باید بگوییم که سهام آنها رشد بسیار زیادی در ماه های اخیر داشته اند و مسلما با توجه به اعلام اثرات افزایش نرخ سیمان خرید در حداکثر قیمت ها با ریسک همراه است.البته سال مالی برخی از شرکت ها منتهی به 31 شهریور و 30 آذر می باشد که اثرات افزایش نرخ سیمان می تواند در سال مالی بعد آنها تا حدودی تاثیر گذار باشد.

سیمان خاش در دوره سه ماهه همان پیش بینی قبلی یعنی 1114 ریال را اعلام کرده ولی 46 درصد پوشش داشته است.دلیل پوشش افزایش فروش و پوشش خوب سود عملیاتی می باشد

سفانو نیز سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد سه ماهه ابتدای سال را از 963 ریال به 1002 ریال افزایش داده است.در سه ماهه نیز پوشش 32 درصدی داشته است.

در دیگر نمادها و گروه ها:

پتروشیمی فارابی سود هر سهم سال مالی 92 خود را از 2432 ریال به 3221 ریال افزایش داه است.و در سه ماهه واقعی نیز 34 درصد پوشش داده است.افزایش سود ناویژه سه ماهه اول سال مربوط به بالا بودن نرخ فروش نسبت به بهای تمام شده است که عمدتا ناشی از حذف خرید نسیه در این دوره می باشد. لذا شرکت علاوه بر افزایش سود ناخالص نسبت به اطلاعیه قبلی اما با توجه به روند نزولی قیمت گذاری، برای 9 ماهه پایانی نرخ های پایینتری برای خرید مواد اولیه و فروش محصولات نسبت به سه ماهه اول سال درنظرگرفته است.  افزایش سایر درآمد های عملیاتی ناشی از اجاره مخازن نسبت به اطلاعیه قبلی بدلیل افزایش نقل و انتقال کالا و ذخیره در مخازن مازاد بر مبلغ قرارداد در سه ماهه اول می باشد که به درخواست مشتریان صورت پذیرفته است.

بیمه پارسیان سود هر سهم سال مالی 92 خود را از 373 ریال به 365 ریال کاهش و در سه ماهه نیز 87 ریال محقق کرده است که معادل 24 درصد سود شرکت می باشد

ولساپا در سه ماهه 42 ریال محقق کرده است و سود هر سهم خود را نیز از 260 ریال به 263 ریال افزایش داده است.

کرازی سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه را همان 221 ریال قبلی اعلام کرده است.در سه ماهه نیز 14 درصد پوشش داشته است.در این دوره بیش از 107 هزار دلار و 78.8 هزار یورو صادرات داشته که با دلار 3600 و یورو 4707 تومانی انجام شده است

پارس پامچال سود خود را از 2077 ریال به 2130 ریال افزایش داده است.سه ماهه نیز پوشش 28 درصدی داشته است. شرکت درحال مذاکره جهت تعدیل نرخ فروش قراردادهای خود در ارتباط با پروژهای ملی می باشد و امیدوار است موفق به اخذ توافقات جدید گردد.

پسهند ضمن اینکه در سه ماه پوشش 8 درصدی داشته است.بر همان پیش بینی سود قبلی خود یعنی 2855 ریال نیز تاکید کرده است.عمده سود شرکت غیر عملیاتی ست و انتظار افزایش قیمت زیادی برای سهم نداریم

ونفت سود هر سهم سال مالی 92 را از 80 ریال به 107 ریال افزایش داده است. دلیل تغییر پیش بینی افزایش 13درصدی درآمدها به دلیل پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی می باشد.

وساپا امروز نتوانست از 130 تومان عبور کند.دیروز اخباری منتشر شد که با فروش بلوک ایران خودرو از سوی رنا،وساپا نیز طلب خود را از رنا می گیرد .سهامداران حقیقی زیادی به سهم وارد شده اند و فعلا اتفاق بنیادی خاصی در سهم رخ نداده است.

در شرکت های رویی فاسمین با صف خرید روبرو شد.مشکل تولید در بیشتر شرکت های رویی مشاهده شده است ولی فاسمین شرایط متوسطی داشته است.فاسمین به دلیل انبار محصولات فروش متوسطی داشته است

غدیر در غیاب پارسان با افزایش عرضه ها روبرو شد و به نظر می رسد برای رسیدن به 500 تومان و عبور از این محدوده باید منتظر بازگشایی پارسان و اینکه در چه قیمتی بازگشایی می شود،باشد.
پرشین تحلیل