شاخص کل در آخرین روز کاری هفته با رشد 768 واحدی روبرو شد و ضمن ثبت رکوردی دیگر به عدد 57،168 واحد رسید.نماد معاملاتی فولاد،کگل و کچاد به ترتیب با 110 واحد ، 70 واحد و 65 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. ارزش کل معاملات بازار بورس به 258.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات وبانک با 33.8 میلیارد تومان و تاپیکو با 14.5 میلیارد تومان تعلق داشت. شاخص کل بازار فرابورس هم با رشد حدودا 4 واحدی روبرو شد و ارزش کل معاملات آن نیز به 36.6 میلیارد تومان رسید. بازار در آخرین روز کاری هفته با لیدری معدنی ها و فلزی ها روز مثبتی را پشت سر گذاشت و شاخص نیز به رکورد و قله ی جدیدی دست یافت.علاوه بر ادامه هیجانات مثبت ناشی از بازگشایی های چند روز گذشته برخی نمادها از جمله فولاد و فخوز و برخی دیگر نمادها ،باید به اخبار مثبت سیاسی به خصوص در حوزه داخلی نیز اشاره کرد که باعث رشد امروز بازار شدند. اولین روز کاری هفته آینده مصادف خواهد بود با برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید.حضور شخصیت های برجسته از کشورهای مختلف در این مراسم جالب می باشد.شاید مهمتر از این اتفاق بحث اعضای کابینه دولت دکتر روحانی باشد.حضور زنگنه در پست وزارت نفت و البته نهاوندیان یا قاسمی در بانک مرکزی و همچنین نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن برای بازار سرمایه می تواند جالب باشد.در این بین باید به نقش کلیدی اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول نیز در دولت روحانی اشاره کرد.تمامی این افراد در پست های مهم و کلیدی دولت آینده از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه مثبت ارزیابی می شود و امیدها را به رونق بخش های مختلف اقتصاد کشور که رونق بورس را هم شامل می شود،افزایش می دهد. جو کلی بازار با توجه به افراد معرفی شده برای وزارت خانه های دولت مثبت ارزیابی می شود اما برای مشخص شدن مسیر اصلی بازار بورس باید کمی منتظر ماند و سیاست ها و تصمیمات دولت و یاران او در بخش های مختلف را شاهد باشیم.مسلما سیاست های دولت جدید در بخش های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی متفاوت از دولت احمدی نژاد خواهد بود و این تغییرات بی شک بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در بازار داخلی چه خبر بود؟ گروه فولادی و معدنی این روزها به لیدر اصلی بازار تبدیل شده اند.علاوه بر اینکه ریسک مهمی متوجه شرکت های گروه فولادی نمی باشد ، به نظر می رسد شرایط این صنعت در دولت جدید نیز بسیار بهتر باشد و تحولات مثبتی را در آن شاهد باشیم.افزایش نرخ ها در فولادی ها همانند سال گذشته رخ نخواهد داد ولی کمک به افتتاح طرح های توسعه فولادی ها و معدنی ها در دولت جدید و حمایت های ویژه از این صنعت می تواند افزایش ظرفیت تولید و پویایی را در سال های آینده برای آنها به ارمغان آورد.عاملی که رشد پی بر ای سهام آنها را در پی خواهد داشت. فولاد مبارکه خیلی محکم قیمت های 380 تومان را نیز پشت سر گذاشت و شنبه به 400 تومان خواهد رسید.به نظر می رسد در این قیمت ها افزایش عرضه ها در سهم بیشتر باشد ولی افق بلند مدت سهم مثبت ارزیابی می شود.فروش شرکت در بورس کالا در مردادماه نیز جالب توجه بوده است و ادامه این روند می تواند پوشش خوب شش ماهه را برای شرکت به ارمغان آورد.فروش بلوک ومعادن نیز اخباری ست که این روزها از شرکت به گوش می رسد. فخوز امروز به قیمت های بیش از 3800 تومان رسید.فخوز با توجه به افزایش ظرفیت تولید و افزایش تولید و فروش گندله می تواند شرایط بهتری نیز داشته باشد.خرید سهم و نگهداری تا پایان سال می تواند از گزینه های خوب برای خرید باشد.فخوز سهم سهامداران صبور می باشد و باید روی آن فقط صبر کرد. ذوب نیز با صف خرید روبرو بود.برخی سوال می کنند که ذوب را در سبد خود داشته باشیم یا خیر! بارها از بهبود شرایط سهم در سال 92 صحبت کرده بودیم که دلیل آن را نیز افتتاح طرح های توسعه مهم و افزایش تولید بود.اگر قصد حضور در ذوب را دارید باید دید میان مدت و بلند مدت داشته باشیدوبه نظر می رسد در همین تابستان اخبار خوبی از شرکت منتشر شود این روزها سنگ آهنی هم مورد توجه هستند.روز دوشنبه اخباری به گوش رسید که نرخ سنگ آهن ممکن است آزاد شود .افزایش نرخ سنگ آهن نیز بر روند مثبت گروه تاثیر گذاشته است. ومعادن سهم خوب و ارزنده این گروه می باشد.ومعادنی که در هنگام بازگشایی اعلام کرده بودیم که زیر 620 تومان کم ریسک و در عین حال ارزنده برای خرید می باشد.سهم که قبل از مجمع به 700 تومان و بیشتر هم رسیده بود حالا بعد از تقسیم سود 100 تومانی دوباره به 700 تومان رسیده است.اهداف بالاتری برای سهم با توجه به ارزش ذاتی بالا متصور هستیم البته سهم را با دید مسان مدت وبلندمدت خرید کنید. ارزش خالص دارایی های هر سهم ومعادن بر اساس پرتفوی تیر ماه و بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده منتهی به 31/3/92 برابر با 1050 تومان می باشد که قیمت فعلی سهم در محدوده ی 66 درصدی آن معامله می شود.اگر نسبت قیمت به ناو سهم را 80 درصد در نظر بگیریم سهم قابلیت رشد تا بیش از 830 تومان را نیز خواهد داشت این روزها پتروشیمی ها برای صعود مردد هستند که دلیل آن نیز گزارش فارس و جزئیات آن بود.اول در مورد خود فارس باید بگوییم که نرخ خوراک و صادرات زیرمجموعه ها را با دلار مرکز مبادلاتی در نظر گرفته است،که خیلی شفاف نیست! از سوی دیگر بیشتر پتروشیمی های گازی نرخ خوراگ گاز طبیعی را 70 تومان در نظر گرفته اند که با توجه به صادرات محصولات با نرخ دلار آزاد و افزایش اخیر نرخ اوره داخلی این هم کمی عجیب به نظر می رسد.البته شاید این گام هایی در جهت حمایت از این صنعت باشد ولی نرخ 70 تومانی برای گاز طبیعی هم خیلی منطقی نمی باشد.تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها در دولت بعدی مشخص خواهد شد. اما خبر خوب برای این گروه حضور زنگنه که نامی آشنا در صنعت نفت می باشد،در پست وزارت نفت می باشد.حضور این شخص در وزارت نفت می تواند برای این صنعت مثمر ثمر باشد. شازند نوسانات مثبت و منفی را در محدوده صفر قیمتی داشت.خرید شازند در قیمت های فعلی با توجه به اینکه ریسک افزایش نرخ نیز آن را تهدید نمی کند،با دید میان مدت و بلند مدت مناسب می باشد. شیران نیز که در روزهای گذشته اصلاح قیمتی داشته ،با توجه به پوشش خوب در شش ماهه می تواند از گزینه های خوب برای خرید و نگهداری با دید ارائه گزارش 9 ماهه باشد. زاگرس با پی بر ای 4.5 در 2700 تومان حمایت می شود اگر موضوع نرخ خوراک چالش بر انگیز نشود می تواند در کوتاه مدت تا 3000 تومان نیز برسد. شخارک که پی بر ای بالاتری نسبت به برخی پتروشیمی ها دارد با توجه به عدم تاثیرپذیری از افزایش نرخ خوراک می تواند از گزینه های کم ریسک گروه برای خرید باشد. اوره سازان هم امروز بعد از اصلاح قیمتی دو روزه با نوسانات مثبت روبرو شدند.مهمترین عاملی که رشد اوره سازان را در پی خواهد داشت ادامه رشد اوره جهانی می باشد.اوره فعلا در محدوده 332 دلار می باشد. پتروشیمی جم با ارائه پوشش سه ماهه نشان داد که احتمالا در هفته آتی عرضه اولیه خواهد شد.شرکت در سه ماهه ابتدای سال جاری 589 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.در دوره شمابه سال قبل 277 ریال محقق کرده بود.مبلغ فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل 92 درصد رشد داشته است.در مورد عرضه اولیه سهم باید به سهامداران توصیه شود که اولا خیلی امیدوار به کسب بازدهی از سهام زیر مجموعه تامین و صندوق نباشید و ثانیا سهام خود را به راحتی برای خرید آن از دست ندهید. در گروه سرمایه گذاری و هلدینگی باید به بازگشایی وبانک بعد از تعدیل سود و افزایش سرمایه اشاره داشت.شرکت در 450 تومان بازگشایی شد و تا 462 تومان و صف خرید نیز پیش رفت. وبانک سود هر سهم سال مالی جاری خود براساس عملکرد سه ماهه را بر اساس سرمایه جدید ( 4،500،000 میلیون ریال) 70 تومان اعلام کرده است .قبلا با سرمایه 3،220،000 میلیون ریالی 756 ریال اعلام کرده بود.در واقع سود جدید با سرمایه قبلی 979 ریال اعلام کرده است و سود خود را 29.5 درصد تعدیل داده است.این سود با EPS 279 تومانی و جدید شازند و تقسیم سود 195 تومانی آن پیش بینی شده است. بازگشایی وبانک رشد وتوسم و رسیدن قیمت آن به بیش از 200 تومان را نیز در پی داشت.وتوسم در پرتفوی تیر ماه نیز سود 17 میلیارد تومانی از واگذاری هایش داشته است ونیرو بعد از شفاف سازی در مورد فروش ساختمان نیاوران با رشد قیمتی بیش از 22 درصدی بازگشایی شد.شرکت از فروش این ساختمان 769 ریال به سود خود اضافه خواهد کرد.ونیرو جدیدا نیز روی هلدینگ پتروشیمی ها یعنی فارس و پارسان فعال شده است غدیر هم امروز رشد بیش از 3 درصدی را تجربه کرد که دلیل آن حضور در خرید نیروگاه4 می باشد. وامید که همواره سهم سنگینی بوده است امروز با صف خرید روبرو شد که دلیل آن هم صف خرید کگل و کچاد بود. ورنا با توجه به عرضه بلوک ایران خودرو امروز هم صف خرید شد.شرکت در پرتفوی تیر ماه نیز از فروش سرمایه گذاری ها 3.7 میلیارد تومان سود کسب کرده است. وسپه که در پتروشیمی ها نیز در حال فعالیت می باشد در پرتفوی تیر ماه خود به همراه سرمایه گذاری مهر بیش از 5 میلیارد تومان سود کسب کرده است. وآذر امروز هم رشد قیمتی تا محدوده درصد مثبت را تجربه کرد.شرکت در اطلاعیه ای به عدم تغییر سود هر سهم خود اشاره کرده است. وصنعت مثبت بود ولی صف خرید نشد.سهم رشد خوب و آرامی داشته است.شرکت بلوک 1 درصدی ایران خودرو با قیمت 240 تومان را نیز آگهی کرده است. در بانکی ها شاهد معاملات مثبت در نمادهای مهم بودیم.وبملت به عنوان لیدر گروه و یکی از بنیادی ترین شرکت های گروه همچنان با رشد قیمتی روبروست.در این گروه در دولت جدید شاهد تغییر و تحولات مثبت احتمالی هستیم.شاید اولین شوک مثبت به این گروه حضور قاسمی در پست ریاست بانک مرکزی باشد.بعد از آن نیز تصمیات حوزه بانکی از جمله افزایش نرخ سود بانکی می تواند بر روند معاملاتی سهام آنها تاثیر گذار باشد. در سایر نمادها و گروه ها: امیدها به شرایط گروه تجهیزاتی با روی کار آمدن دولت جدید روز به روز افزایش می یابد.حفاری و مپنا هر دو به بیش از 500 تومان رسیده اند .برخی از قیمت های 600 تومان برای حفاری صحبت می کنند. تحلیلی از قندی ها روی سایت قرار گرفته است و برای درک وضعیت کلی این صنعت توصیه می شود آن را مطالعه کنید.امروز قند اصفهان بعد از افزایش سرمایه بازگشایی شد و معامله نشد.قند اصفهان که سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/12/92 خود را قبلا با سرمایه 24 میلیارد ریالی 5098 ریال اعلام کرده بود ،با سرمایه جدیدش ( 195 میلیارد ریال) مبلغ 658 ریال پیش بینی کرده است،یعنی تعدیل مثبت 5 درصدی نسبت به پیش بینی قبلی! کچینی سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد سه ماهه را از 875 ریال به 920 ریال افزایش و در این دوره 15 درصد آن را نیز پوشش داده است.شرکت در این دوره 18 درصد مقدار تولید و 9 درصد مقدار فروش را پوشش داده است.همچنین 2.9 میلیون دلار صادرات با دلار 2096 تومان داشته است.شایان ذکر است شرکت قصد دارد از محل سود سال 91 و اندوخته طرح و توسعه جمعا به مبلغ 84،000 میلیون ریال افزایش سرمایه داشته باشد آکنتور سود هر سهم سال 92 را که قبلا با سرمایه 105،000 میلیون ریال 2113 ریال اعلام کرده بود ،با سرمایه جدید و 200،000 ریالی مبلغ 1109 ریال اعلام کرده است و تعدیلی نداشته است.در سه ماهه نیز 3 درصد پوشش داشته است.شرکت گفته در ماه های آتی ترکیب فروش پیش بینی شده محقق می گردد کاغذ سازی کاوه بازگشایی شد و در آخرین لحظات در 1480 تومان معامله نشد.شرکت با توجه به با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه ( آخال) و البته کاهش قیمت محصولات تولیدی سود هر سهم خود را از 76 تومان به 110 تومان تعدیل کرده است.چکاوه کاغذ قهوه ای تولید می کند که 26 درصد مقدار تولید و فروش آن را در سه ماهه پوشش داده است.35 درصد سود خالص را نیز در این دوره محقق کرده است در غدایی ها غبشهر و غمارگ بار دیگر صف خرید شدند.شنیده می شود تلاش ها برای افزایش نرخی دیگر در روغن شروع شده است. قاسم فلاحتی دبیر انجمن روغن خوراکی کشور، در مورد وضعیت ذخیره روغن در کشور و مشکلات ارزی گفته: با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی از اول مرداد ماه، کلیه کالاهای اساسی ارز 2470 تومانی دریافت می‌کنند ولی در مقابل وزارت صنعت به دنبال این است که همچنان به دلیل شوک قیمتی که این کار در بازار دارد، برای کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی دریافت کنند غبهنوش هم بازگشایی شد و معامله نشد.شرکت سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد واقعی دوره سه ماهه ابتدای سال را همان 722 ریال قبلی پیش بینی کرده است ولی در سه ماهه 346 ریال ( معادل 48 درصد ) پوشش داده است.در رابطه با پوشش خوب سه ماهه باید گفت بخش عمده سود شرکت های آشامیدنی همانند بهنوش در شش ماهه اول سال محقق می شود همچنین در سه ماهه اول سال جاری عمدتا از مواد اولیه موجود در انبار با نرخ سال قبل استفاده کرده است غگل ضمن اعلام سود قبلی 3179 ریالی برای سال مالی منتهی به 30/9/92 موفق شده 77 درصد آن را نیز در دوره 9 ماهه منتهی به 31/3/92 پوشش دهد.علی رغم تغییر سود خالص ،فروش شرکت به دلیل تغییر در نرخ فروش و میزان فروش و بهای تمام شده به دلیل افزایش هزینه ها،افزایش داشته است شگل سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/92 خود بر اساس عملکرد 6 ماهه را از 4126 ریال به 4786 ریال افزایش داده و با تعدیل مثبت 16 درصدی روبرو شده است.در شش ماهه نیز 44 درصد آن را پوشش داده است.علت تغییرات سود شرکت بازنگری در استفاده از نرخ دلار از 3350 تومان به جای 3750 تومان در شش ماهه دوم و همچنین محاسبه نرخ میانگین مواد اولیه مصرفی در شش ماهه دوم بر اساس موجودی واقعی در 31 خرداد ماه ،خریدهای سفارش خارجی و ارز استفاده شده از مرکز مبادلات می باشد شمواد سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/92 خود براساس عملکرد 9 ماهه واقعی منتهی به 31 خرداد را نیز همان 298 رایال قبلی اعلام کرده است و در 9 ماهه نیز 18 درصد آن را پوشش داده است. بکام در گزارش سه ماهه همان سود 10 تومانی را اعلام و در سه ماهه واقعی نیز 18 درصد پوشش داشته است. پرشین تحلیل