تلاش سرمایه گذاران حرفه ای برای افزایش ارزش پرتفوی خود توجه آنها را به ابزارهای معاملاتی معطوف کرده است که در این میان صندوق های شاخصی و صندوق های ETF از نخستین اولویت های آنان به شمار می رود.

 

صندوق های قابل معامله در بورس در حدود دو دهه است که در میان معامله گران حرفه ای، محبوب شده است و موفقیت آنها در این برهه زمانی کوتاه مدت، چشمگیر بوده است موفقیتی که مرهون دلایل متفاوتی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)،تلاش سرمایه گذاران حرفه ای برای افزایش ارزش پرتفوی خود توجه آنها را به ابزارهای معاملاتی معطوف کرده است که در این میان صندوق های شاخصی و صندوق های ETF از نخستین اولویت های آنان به شمار می رود.

پاول مریمن، نویسنده برجسته اقتصادی مجله مارکت واچ در این خصوص اظهار داشت: صندوق های شاخصی و صندوق های ETF مزیت های بیشماری برای سرمایه گذاران دارد که از مهم ترین آنها می توان به هزینه مالیاتی ناچیز آنها اشاره داشت .

مریمن ادامه داد: اما در این بین، دلایل دیگری نیز وجود دارد که صندوق های ETF یکی از ابزارهای محبوب برای سرمایه گذاران محسوب می شود.

1-    تنوع: ورود به صندوق های قابل معامله در بورس نشان می دهد که با یک خرید می توان تنوعی از سهم های متفاوت را برای خود ایجاد کرد و در قبال آن، با مالکیت سهم های متفاوت، سطح بازدهی دارنده آن افزایش خواهد یافت در حالی که ریسک موجود را کاهش می دهد. .

 2-    هزینه کم: هزینه این قبیل صندوق ها به مراتب بسیار کم تر از هزینه صندوق های سرمایه گذاری است. این مهم سرمایه گذاران متعددی را به این صندوق ها جذب می کند تا از طریق ورود به بازار سرمایه از این صندوق ها، هم کارمزدهای کمتری به کارگزاری ها پرداخت شود و هم سود بیشتری را عاید خود کنند. در این بین، در معاملات داخلی درکارگزاری ها نیز نرخ کارمزد معامله این صندوق ها نسبت به دیگر ابزارهای معاملاتی بسیار کمتر است در حالی که، برخی از این صندوق ها نیز هزینه معاملاتی صفر دارند.  

 

3-    مالیات: مالیات اندکی که این صندوق ها نسبت به صندوق های شاخصی و صندوق های سرمایه گذاری پرداخت می کننند جذابیت بیشتری را برای این صندوق ها ایجاد می کند حجم معاملات اندکی که صندوق های ETF برای به روزرسانی پرتفوی خود انجام میدهند موجب می شود مالیات کمتری نیز متوجه آنها شود. 

 

4-    شفافیت: علم به اینکه چه سهمی در صندوق شما وجود دارد یکی از فواید این قبیل صندوق ها است . صندوق های ETF نسبت به صندوق های سرمایه گذاری این مزیت را دارا هستند که به دارندگان خود اطلاعات دقیقی در خصوص نوع سهم های موجود در صندوق ارائه می دهند. به بیانی دیگر، شما به عنوان سهامدار از وقایعی که در صندوق ETF شما به وقوع می پیوندد اطلاع دقیق و کافی دارید و مطلع هستید که با خرید این صندوق در چه سهم هایی سرمایه گذاری کرده اید.

 

5-    انعطاف پذیری: صندوق های ETF منابع خوبی برای جذب دارایی ها به شمار می روند. این قبیل صندوق ها برای انواع سلیقه ها ساخته شده اند به این معنا که شما اگر سرمایه گذاری بلند مدت را در نظر دارید صندوق هایی وجود دارند که در طولانی مدت به شما بازدهی مناسب پرداخت می کنند، در حالی که صندوق هایی با بازدهی کوتاه مدت وجود دارند که بازدهی آنها در کوتاه مدت بسیار چشمگیر خواهد بود. پس در نتیجه نگاه داشتن این قبیل صندوق ها برای طولانی مدت و هم فروش آنها با نوسان بازار به نفع سرمایه گذاری خواهد بود. 

پاول مریمن، استاد اقتصاد و مشاور سرمایه گذاری در زمینه صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های شاخصی، تخصیص دارایی و سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و موسس موسسه مالی مریمن است.

وی یکی از متخصصان حوزه سرمایه گذاری است که برنامه هایی موفق در زمینه های اقتصادی در رادیو به نام "Sound Investing" اجرا می کند و سمینارهای آموزشی متعددی در زمینه سرمایه گذاری های موفق برگزار می کند.

این در حالی است که، مریمن 70 ساله، یکی از نویسندگان سایت FundAdvice ، وال استریت ژورنال و مارکت واچ است.