پذیره نویسی اوراق اجاره سهام ترکیبی از توثیق و رتبه‌بندی، برای نخستین بار در بازار سرمایه امروز انجام می‌شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی خاکپور مدیر تامین مالی تأمین سرمایه دماوند درخصوص جزئیات انتشار اوراق اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (بانی) به سنا گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اولین اوراق اجاره سهام است که به شکل ترکیبی از توثیق سهام و رتبه بندی در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

وی افزود: به دلیل اینکه بانی این اوراق در حال حاضر از شرکت‌های درج شده در بورس تهران نیست با توجه به رتبه اعتباری A بانی، ضرایب توثیق سهام به عنوان ضمانت اوراق طبق بند ۲-۶ مصوبۀ ۳ اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره سازمان بورس تعدیل شد. از طریق رتبه اعتباری A کسب شده توسط بانی با توجه به اینکه سهام بانی تاکنون جزء شرکت‌های درج شده در بورس تهران نیست، در خصوص توثیق سهام بابت ضمانت اوراق به بانی درصدی تخفیف داده شد و بانی سهام کمتری به عنوان ضمانت اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق کرد.

این مدیر تامین مالی ادامه داد: در این راستا دوشنبه ۱۹ مهر برای نخستین بار در بازار سرمایه اوراق اجاره سهام ترکیبی از توثیق و رتبه بندی منتشر می‌شود. قراردادهای ارکان و فرم‌های پذیره‌نویسی این اوراق برای اولین بار با هماهنگی واحد مدیریت نظارت بر بازار اولیه و واحد حقوقی سازمان بورس و شرکت مدیریت دارایی مرکزی، تأمین سرمایه دماوند و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تهیه و تنظیم شد.

خاکپور عنوان کرد: اولین اوراق اجاره سهام ترکیبی در بازار سرمایه با اولین اوراق بدهی تأمین سرمایه دماوند هم راستا شد که در این اوراق بر اساس مشاوره عرضه، تعهدپذیره‌نویسی و بازارگردانی تامین سرمایۀ دماوند،‌ ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام به منظور تأمین مالی شرکت بین المللی توسعۀ صنایع و معادن غدیر در بورس تهران عرضه می‌شود.

وی در خصوص سایر جزئیات این اوراق توضیح داد: دارایی مبنای انتشار این اوراق سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران بوده، ضمانت اوراق توثیق پرتفویی از سهام شرکت‌های فولاد آلیاژی ایران و شرکت موتوژن با توجه به رتبۀ اعتباری A بانی در نظر گرفته شده است. نرخ اجاره بهای این اوراق ۱۸ درصد با مواعد پرداخت هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار بوده و دوره عمر اوراق ۴ سال است. این اوراق طی ۳ روز و به روش حراج عرضه خواهد شد. این اوراق از طریق کارگزاری آرمون بورس به عنوان عامل فروش و توسط شرکت واسط مالی آبان سوم (با مسئولیت محدود) در بورس تهران منتشر می شود.