شاخص کل در معاملات امروز افت 483 واحدی داشت و به کانال 60 هزار واحدی وارد شد.نماد معاملاتی شبندر با 96 واحد و مپنا با 52 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی فارس با 27 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به 285.4 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 73.5 میلیارد تومان و مپنا با 35.8 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در بازار فرابورس هم شاخص افت 1 واحدی را تجربه کرد و ارزش کل معاملات این بازار نیز به 43.3 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل در حالی امروز افت محسوسی داشت که روز گذشته مثلا رکورد زده بود و رسانه ها به ویژه تلویزیون نیز با افتخار به ثبت رکورد جالب بورس اشاره می کرد.شبندر که روز گذشته شاخص را بیش از 1000 واحد رشد داده بود از روز گذشته جو منفی را به بازار تزریق کرد.همانطور که گفتیم این اصلا با منطق و تحلیل سازگار نمی باشد که سهمی همانند شبندر جو عمومی و کلیت معاملات را به هم بریزد اما ما هم مجبوریم بنویسیم که یکی از دلایل عمده افت بازار همین شبندر می باشد! شبندر شاخص را 1000 واحد رشد داد و حال با کمک سهام دیگر در حال پس گرفتن آن است!

از شبندر که بگذریم باید به دو عامل دیگر تاثیر گذار بر افت بازار هم اشاره کنیم .پتروشیمی جم قرار است عرضه شود چهارشنبه یا شنبه هفته آینده.5 درصد سهم با قیمت 1700 تومان 408 میلیارد تومان نقدینگی احتیاج دارد.این نقدینگی تقریبا زیاد است( البته برای بورس ما زیاد است) و افزایش نسبی عرضه ها را در پی دارد ولی چیزی که در بازار ما عرف شده است این است که هر زمان که عرضه اولیه های این چنینی با نقدنگی زیاد قرار است به بازار وارد شوند ،جو و هیجانی ایجاد می شود که بازار اصلاح خواهد داشت و همین عامل که دلیل آن خود سهامداران می باشند افزایش شدید عرضه ها را در پی خواهد داشت.مثلا اگر نقدینگی مورد احتیاج هر سهامدار در عرضه اولیه 2 میلیون تومان باشد، به دلیل ترس ایجا شده از افت بازار در روزهای قبل از عرضه اولیه ،شاید 80 درصد دارایی خود را بی دلیل نقد کنند و همین موضوع فشار عرضه ها در بازار را مضاعف می کند.

موضوع دیگر که باید اشاره داشت تحولات در موضوع سیاست خارجی ست.تهدید آمریکا در حمله به سوریه و تحولات اخیر لبنان تا حدودی ریسک سیستماتیک بازار را افزایش داده است.به نظر نمی رسد این جنگ اتفاق بیفتد و بیشتر جنگ روانی باشد ولی اگر اتفاق نیز بیفتد برای بازار ما اثرات خوبی ندارد.

در اخبار حاشیه ای بازار؛ در اخبار سیاسی به موضوع احتمال حمله آمریکا به سوریه اشاره کردیم.در این باره بشار اسد گفته اگر آمریکا به سوریه حمله کند، معلوم نیست تا کی ادامه خواهد داشت.وی خواسته روسیه نیز وارد شود.در این باره عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته احتمال ورود روسیه در جنگ احتمالی وجود دارد.با دخالت نظامی غرب و آمریکا منافع روسیه در سوریه به خطر می افتد و به همین دلیل این کشور هشدار داده است.

در اخبار اقتصادی در روزهای آتی با محوریت‌ موضوعات پولی و مالی و حوزه‌های مرتبط با آن وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جلساتی خواهد داشت.دستور کار جلسه با وزیر اقتصاد و محورهای این جلسه مشخص شده است به نحوی که حول 4 محور گمرک، بیمه، بانک و مسائل پولی و مالیاتی این جلسه برگزار خواهد شد.

مهدی کرباسیان طی حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت معاون نعمت‌زاده و همچنین رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد.این خبر خوبی برای معدنی ها و سنگ آهنی ها می باشد

به گفته رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در جلسه شب گذشته شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بر اساس تصمیم هیات مدیره "نجات امینی" به عنوان سرپرست جدید شستا معرفی شد. نجات امینی از کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی است و در حال حاضر معاون اقتصادی این سازمان است.

در بازار های جهانی ثبات قیمت ها را شاهد بوده ایم.مس در همان محدوده ی 7300 به بالا قرار دارد.روی نیز همچنان در کمتر از 2000 دلار در هر تن معامله می شود.نفت در 107 دلار و انس طلا نیز همچنان در 1396 دلار قرار دارد. موسسه تحقیقاتی امکای پیش بینی کرده، کاهش شدید فروش مسکن در بازار آمریکا طی ماه جولای موجب ادامه اجرای برنامه محرک پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا خواهد شد و این مساله موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد. بر این اساس احتمال آغاز اعتصاب سراسری در صنعت طلای آفریقای جنوبی نیز موجب افزایش قیمت طلا در روزهای آینده خواهد شد.افزایش ذخایر طلا در صندوق اس پی دی آر نیز می تواند از عوامل موثر و تاثیر گذار بر قیمت طلا باشد.این اظهارات در حالی ست که کارشناسان اقتصادی بانک بارکلیز اعلام کرده اند طبق نمودار تکنیکال قیمت طلا در سه ماهه سوم امسال اندکی افزایش خواهد یافت اما در سه ماهه چهارم تحت فشار قرار گرفته و میانگین بهای این فلز در این مدت به 1294دلار خواهد رسید.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


در پالایشگاهی ها صف خرید شتران بدون توجه به معاملات شبندر ادامه یافت.اما شبریز تحت تاثیر افت شبندر با افت قیمت روبرو شد.شنیده می شود شبریز افزایش سرمایه 200 درصدی در پیش دارد.

حجم معاملات امروز شبندر جالب بود و دادو ستد بیش از 60 میلیون سهم شرکت نشان داد که کف بنیادی 1150 تا 1200 تومان برای سهم تشکیل شده است.دیروز نیز اشاره کردیم که خرید سهم در این محدوده با دید میان مدت با توجه به افتتاح طرح توسعه مهم شرکت در پایان سال می تواند گزینه خوبی باشد.

شتران این روزها مورد توجه قرار گرفته است.بحث افزایش سرمایه ی احتمالی شرکت تا پایان سال و رشد تقاضا برای وکیوم باتوم شرکت در بورس کالا بر تحولات قیمتی سهم در روزهای اخیر موثر بوده است.

اما در مورد سهام متوقف این گروه؛ احتمالا در روزهای آتی شاهد بازگشایی نمادهای شراز،شپنا و شاوان باشیم. گفته می شود نظر حسابرس صورت های مالی شاوان با برطرف شدن نکات مبهم، این بار نظری مقبول بوده و به نظر می رسد طی روزهای آینده با انتشار گزارش های مذکور ، نماد شرکت باز شود.یک مقام مسئول در شراز نیز پیرامون وضعیت گزارش های سه ماهه شرکت اعلام کرده: گزارش های اصلاح شده شرکت طی روزهای گذشته برای حسابرس قانونی شرکت ارسال شده و با توجه به رفع مشکلات موجود در آن، به نظر می رسد طی روزهای آینده و با تأیید آنها توسط حسابرس مذکور، اطلاعات سه ماهه این شرکت به سازمان بورس تحویل داده شود

در نفتی ها شرانول با رشد قیمتی 4.5 درصدی به کار خود پایان داد.شرکت بعد از افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی تعدیل 18 درصدی داشت.شبهرن و شنفت امروز صف خرید داشتند.

در گروه تجهیزاتی فاذر مثبت بود و رشد بیش از 3 درصدی داشت،مپنا به زیر 700 تومان رسید و حفاری نیز منفی بود.برخی در مورد شرایط سهام این گروه به خصوص مپنا و حفاری سوال می کنند.ما اظهار نظری در مورد سهامی که فعلا هیچ اتفاق مثبت و منفی در آن رخ نداده است نمی کنیم و فقط به چشم انداز مثبت برخی شرکت های گروه از جمله حفاری اشاره کردیم و می کنیم.خرید سهام این گروه با پی بر ای های بالا فقط به میزان ریسک شما در خرید و فروش بستگی دارد...در این گروه فاراک  جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر سال مالی متوقف شد.

گروه بانکی واکنش خیلی مثبتی به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی نداشت.موضوع صندوق ضمانت نیز حل شده است و از این بابت مشکلی نیست.ظاهرا موضوع افزایش سرمایه هاست که محرک مثبت گروه می باشد.افزایش سرمایه هایی که فعلا خبری از آنها نیست.اگر افزایش سرمایه برخی از بانک ها از محل تجدید ارزیابی داراریی ها عملی شود ،با توجه به جدیت دولت در حل مشکل نظام بانکی، آینده این گروه درخشان می باشد.ونوین با بی اقبالی بازار روبرو شده است و بسیار کم حجم می باشد و باید خود را برای گره معاملاتی آماده کند.

وپست تنها سهم مورد اقبال گروه بانکی بود.خبر مربوط به ارزش گذاری دارایی های شرکت برای افزایش سرمایه دلیل اقبال به سهم بود

در بیمه ای ها بیمه دانا و سامان مورد اقبال بودند.البرز نیز بعد از برخورد به مقاومت 850 تومانی با اصلاح روبرو شده است.بیمه سامان در اطلاعیه ای اعلام کرده سود 372 ریالی شرکت برای هر سهم مجددا تاکید می شود.بیمه ای ها پی بر ای بالایی دارند و به همین دلیل ریسک بالایی نیز دارند ولی در بلند مدت می توانند مورد توجه باشند.

ساختمانی ها در دو دسته معاملات مثبت و منفی داشتند.گزارش سود سال 93 برخی شرکت های گروه مثبت و برخی منفی بوده است.برگزاری مجامه سالیانه شرکت های صنعت ساختمان در ماه بعد نیز بر روند قیمتی گروه موثر می باشد

ثغرب با پی بر ای کمتر از 5 مورد توجه بود.شرکت ضمن اینکه سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/92 خود را از 746 ریال به 695 ریال کاهش داده است و با تعدیل منفی 7 درصدی مواجه شده ، برای سال مالی 93 مبلغ 846 ریال در اولین پیش بینی اعلام کرده است که نسبت به سود سال 92 رشد 22 را نشان میدهدفروش شرکت در سال 93 نسبت به سال 92 رشد داشته است.افزایش حجم فروش سال مالی آتی عمدتا مربوط به فروش پروژه مسکن مهر پونک می باشد که طبق توافقنامه سه جانبه باید تا 31/06/93 تکمیل و تحویل ثبت نام کنندگان مسکن مهر گردد.

ثباغ که سود هر سهم سال جدید را 545 ریال پیش بینی کرده است بازگشایی شد و بیش از 8 درصد رشد داشت.سود سال 92 شرکت فعلا 80 تومان می باشد.با سود 54 تومانی سال 93 پی بر ای سهم بیش از 5 مرتبه می باشد.نکته ای که در گزارش سال 93 ثباغ دیده شده این است که شرکت فقط فروش پروژه هایی را مد نظر قرار داده که احداث آنها تمام شده است برای همین افت فروش نسبت به سال 92 داشته است.

در سرمایه گذاری ها و هلدینگی ها، وتوصا در مرداد ماه که حمایت خوبی از فایرا می کرد تقریبا 7.5 میلیون سهم شرکت را خریداری کرد.شرکت در این دوره سود 1.9 میلیارد تومانی داشته است.

وصنا که امروز صف خرید داشت.در مرداد ماه حدودا 23 میلیون تاپیکو و 17 میلیون وسپه و 5 میلیون پارسان به پرتفوی خود اضافه کرده است.

وصنعت بعد از حجم معاملات 33 میلیونی در پایان در قیمت 2969 ریال با صف خرید روبرو شد.آزاد شدن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها سود شرکت را با رشد خیره کننده ای روبرو کرده و به همین دلیل با اقبال روبرو شده است.تغییرات قیمتی ایران خودرو و سفارس نیز بر سهم تاثیر گذار است.

وبوعلی که شایعات مربوط به مزایده برخی دارایی ها را با خود به همراه دارد افت قیمت داشت و نتوانست مجددا به بیش از 160 تومان دست یابد

وصندوق منفی بود.عرضه جم که تعدیل 10 تا 15 درصدی را برای شرکت رقم می زند می تواند سهم را به بیش از 600 تومان هدایت کند.

در فلزی ها و معدنی ها فسرب که پس از اعلام تعطیلی، حدود 25 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد، امروز با شفاف سازی درباره اقدامات انجام شده به روند مثبت بازگشت.

میدکو بعد از افزایش سرمایه در 520 تومان بازگشایی شد و رشد قیمتی جزیی داشت.میدکو همچنان از سهام ارزنده بازار با دید بلند مدت می باشد.

ومعادن با ناو 1100 تومانی بالاخره بعد از مدت ها حرکت رو به بالا و کندی داشت.کگل و کچاد افت قیمت جزئی داشتند .خبر انتصاب کرباسیان به عنوان رئیس جدید ایمیدرو خبر خوبی برای گروه می باشد.

فایرا صف خرید داشت.محصولات شرکت در بورس کالای دیروز با رشد 10 درصدی روبرو شدند

فولاد مبارکه به کمتر از 360 تومان رسید.قیمت های فعلی قیمت های کم ریسکی برای خرید می باشد.شرکت در گزارش شش ماهه نیز تعدیل خوبی خواهد داشت.امروز در بورس کالا بیش از 90 میلیارد تومان فروش داشت.

سایر فولادی ها نوسانات مثبت و منفی داشتند.گفته می شود با مشارکت بخش خصوصی طرح 7 میلیون تنی تولید فولاد انجام خواهد شد.این اتفاق اگر رخ دهد اتفاق مثبتی در بخش فولاد می باشد و این همان پویایی صنعت می باشد که بارها از آن صحبت کرده ایم.


در دیگر نمادها و گروه ها:


خودرویی ها بعد از برخورد به محدوده های مقاومتی با افت قیمت روبرو شدند که در این بین ایران خودرو تقاضای بهتری داشت.در این گروه وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار نظر عجیب شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج دانسته است و آنگونه که از شواهد و قراین پیدا است، قرار است نهادی دیرینه که در دولت احمدی نژاد به تعطیلی رفته بود جایگزین شورای رقابت شود.

خپارس اعلام کرده  اطلاعات ارسال شده توسط شرکت در تاریخ 31/4/92 کماکان مورد تایید بوده و هیچ رویداد با اهمیت که باعث تغییر سود شرکت شود رخ نداده است

قندی ها به جز قهکمت قرمز پوش بودند. قند هکمتان جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاه به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره در پایان معاملات متوقف شد.

قند اصفهان که در حال حاضر متوقف می باشد در اطلاعیه ای اعلام کرده به دلیل عدم دریافت نرخ از مراجع ذیصلاح در حال حاضر نیاز به تعدیل پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/92 نمی باشداز ابتدای مردادماه سال جاری تاکنون 600 تن شکر به مبلغ 8385 میلیون ریال به فروش رسیده است.یعنی هر کیلو 1398 تومان و همچنین تاکنون شکر خام خریداری نشده لیکن پیش بینی خرید تا پایان سال به قوت خود باقی ست

قنقش افت قیمت را بعد از بازگشایی تجربه کرد.شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند خود را از 100 تومان به 105 تومان افزایش داده است.

بترانس امروز عرضه  داشت ولی خبر افزایش سرمایه بار دیگر سهم را به صف خرید کشاند. طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت در نظر دارد اقدامات لازم در مورد افزایش سرمایه66.6 درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات به مبلغ 80 میلیارد تومان و سود انباشته به مبلغ 20 میلیارد تومان را پس از طی مراحل قانونی انجام دهد

در پتروشیمی ها منتظر اعلام رسمی میزان افزایش نرخ خوراک گازی و تصمیمات در حوزه نرخ خوراک مایع هستیم.اتفاقی که اگر به نفع شرکت های گروه باشد رشد خوب قیمتی آنها را در پی خواهد داشت.

پتروشیمی جم قرار است به زودی عرضه اولیه شود.قول داده شده عرضه سهم با P/E پایین و مناسب باشد.موضوع مهمی که در مورد شرکت گفته شده این است که اصلاح استاندارد حسابرسی شماره 16 تاثیر با اهمیتی در صورت‌هالی مالی شرکتخواهد داشت.اصلاح استاندارد حسابرسی شماره 16 از اول مهر 91 اجرا شده و سازمان حسابرسی در خصوص مشمول شدن پتروشیمی جم در این استاندارد ابهام دارد ولی پتروشیمی جم معتقد است که این استاندارد شامل این شرکت می شود.

فارس امروز مثبت بود و بار دیگر به بیش از 900 تومان رسید. شنیده می شود گزارش سه ماهه برخی زیرمجموعه های شرکت به زودی منتشر خواهد شد.

در گروه غذایی شاهد معاملات مثبت بودیم.قرار است مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی به شرکت های گروه غذایی پرداخت شود

سیمانی ها روز منفی داشتند.وزیر اقتصاد احتمال حذف درآمد حاصل از رشد نرخ حامل های انرژی را بعید دانسته است و این موضوع تا حدودی سهام گروه را تحت تاثیر قرار داده است
پرشین تحلیل