شاخص کل در معاملات امروز بعد از افت بیش از 2 درصدی در روزهای اخیر با رشد 496 واحدی همراه شد و به بار دیگر به کانال 59 هزار واحدی وارد شد.نماد معاملاتی فارس با 174 واحد و شبندر با 116 واحد بیشترین تاثیر مثبت و ونوین با 73 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.ارزش کل معاملات بورس به 189.2 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 44.5 میلیارد تومان و رمپنا با 22.7 میلیارد تومان تعلق داشت.

در فرابورس نیز شاخص کل رشد بیش از 19 واحدی را تجربه کرد و بار دیگر به کانال 600 واحدی بازگشت.ارزش کل معاملات این بازار به 84.7 میلیارد تومان رسید.

 

بعد از عدم حمله آمریکا و فرانسه به سوریه در موعد مقرر به تدریج از فشار فروش بر بازار کاسته شد و شاهد برتری تقاضا بر عرضه در بیشتر نمادهای با پی بر ای پایین بودیم.این مهم از روز گذشته آغاز شد و امروز شاهد شکل گیری روند مثبت در معاملات بودیم

تحولات پیرامون سوریه در حالی ادامه دارند که رئیس‌جمهور آمریکا در عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی خود حمله به این کشور را منوط به اجازه کنگره کرد تا تأییدی باشد بر تردیدها و سردرگمی‌های غربی‌ها در مواجهه با بحران سوریه.در حالی سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا با اقدام نظامی یکجانبه علیه سوریه مخالفت کرده اند که رئیس‌ مجلس سنای آمریکا با حمله به سوریه موافقت کرده است. رئیس مجلس سنای آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواست طرح حمله به سوریه را اجرایی سازد از طرفی دیگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز دیشب اعلام کرد که درخواست اوباما برای حمله به سوریه روز 9 سپتامبر انجام خواهد شد یعنی 8 روز دیگر!

به نظر می رسد شدت گرفتن مخالفت های جهانی با حمله به سوریه بر عقب نشینی از جنگ تاثیر بسزایی داشته باشد.در گزارش چهارشنبه ی هفته گذشته نیز مفصل در مورد هیاهوی سیاسی در این زمینه صحبت کردیم و گفتیم که به راحتی سهام ارزنده خود را از دست ندهید.به تحرکات زیرکانه حقوقی ها در چنین روزهای بسیار منفی اشاره کردیم و گفتیم که افت سهام با وضعیت بنیادی خوب فرصت خرید را پیش می آورد.تحرکات دو روز کاری گذشته حقوقی های فعال نیز نشان داد که آنها برای خرید در این قیمت ها تمایل دارند...

اما با فروکش کردن نسبی حمله به سوریه ،تاثیر اخبار بنیادی و اخبار اقتصادی بر بازار بیشتر شده است.خبرهای امروز پالایشگاهی ها و پتروشیمی ها که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهد شد و همچنین رشد دلار به محدوده ی 3200 تومان از هفته گذشته بر معاملات امروز بازار تاثیر گذار بود.

در اخبار اقتصادی آمار صادرات کشور در برخی شرکت های پتروشیمی و معدنی مثبت بوده است. ارزش صادرات مواد معدنی در 4 ماه نخست امسال به یک میلیارد و 93 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 35 درصدی نشان می دهد. همچنین در 4 ماه نخست امسال 10 میلیون و 512 هزار تن انواع محصولات معدنی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 16 درصدی از لحاظ وزنی همراه شد.

در اخبار داخلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته: به‌دنبال توافق بین دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم که به‌زودی نهایی می‌شود، اما قیمت‌ها فعلاً افزایش نمی‌یابد.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


گروه پتروشیمی از روز گذشته با روند معاملاتی مثبتی روبرو شده اند.افزایش نرخ دلار و بهبود صادرات برخی شرکت ها در مردادماه و البته منحل شدن ستاد تدابیر اقتصادی در مورد نرخ خوراک گازی بر رشد قیمتی گروه موثر بوده است.در این گروه خبر افت اوره جهانی به کمتر از 300 دلار از اخبار منفی می باشد

شازند کار خود را با صف خرید به پایان رساند.شایعه تعدیل مثبت مناسب شرکت از محل فروش های صادراتی سهم را با اقبال همراه کرده است.

زاگرس نیز با خبر افزایش نرخ متانول جهانی و تسویه بدهی های ارزی روند رو به رشدی داشته است.سهم به بیش از 2400 تومان رسید و به نظر می رسد به قیمت های قبلی خود بازگردد.

شپترو هم در حالی به قیمت های درصد مثبت رسید که خبر آتش سوزی سهم را منفی کرد.آتش سوزی در انبار پتروشیمی آبادان که به دلیل اتصال برق صورت گرفت با تلاش گروههای امداد مهار شده است و شرکت گفته که این اتفاق تاثیری بر سود هر سهم شرکت ندارد

شیران صف خرید داشت. واتی هم معاملات متعادل و مثبتی داشت که در اواخر بازار منفی شد.واتی قبل از تعدیل مثبت شیران ،سود هر سهم آن را در صورت های مالی خود 5555 ریال و DPS آن را نیز 2778 ریال ( معادل 50 درصد) در نظر گرفته بود.حال شیران سود هر سهم خود را از 5555 ریال به 6867 ریال افزایش داده است که با این شرایط تقسیی آن بر مبنای تقسیم 50 درصدی مبلغ 3433 ریال به ازای هر سهم خواهد شد.

بنابراین اختلاف تقسیم سود 655 ریالی سود جدید و قدیم مبلغ 16.4میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری های واتی اضافه خواهد کرد که به ازای هر سهم حدودا 16 تومان خواهد شد.با این شرایط سود 93 تومانی شرکت به 109 تومان خواهد رسید که قیمت های فعلی سهم با این سود یعنی پی بر ای 5.7 مرتبه برای سهم.

پارسان سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/92 خود را از 1769 ریال به 1809 ریال افزایش داده و تعدیل مثبت 2 درصدی داشته است.علت تعدیل ،تعدیل مثبت اخیر شپدیس بوده است.شرکت هنوز اثرات انتقال پتروشیمی شیراز از ساتا و شرکت انرژی سپهر را اعمال نکرده است

پالایشگاهی ها هم مثبت بودند.شتران و شبندر با صف خرید به معاملات خود پایان دادند.شاوان هم گزارش سه ماهه داد

شاوان در سه ماهه اول سال جاری مبلغ 507 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است که نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل رشد 576 درصدی داشته است. چند نکته در مورد شرکت وجود دارد:

در این سود درآمد حاصل از مابه التفاوت ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی حاصل از فروش فرآورده هایی که از موجودی نفت خام سال 91 تولید شده و در سال جاری به فروش رسیده است شناسایی شده است درصورتی که نظر پخش بر عدم شناسایی این درآمد می باشد.به همین منظور شرکت 143 میلیارد تومان از این بابت ذخیره در نظر گرفته است که معادل 125 تومان به ازای هر سهم می باشد

آخرین زیان انباشته ثبتی شرکت 41.3 میلیارد تومان می باشد که به کمتر از نصف سرمایه ثبت شده کاهش یافته است.

بدهی به شرکت ملی پالایش و پخش در تاریخ 30/12/91 به مبلغ 541.7 میلیارد تومان مربوط به وجوه دریافتی جهت اجرای پروژه ها در سالهای قبل می باشد که از محل درآمد حاصل از فروش تولیدات و یا تسهیلات بانکی تسویه خواهد شد. شایان ذکر است مطالبه منابع مالی فوق الذکر توسط شرکت ملی پالایش و پخش و یا تبدیل آن به تسهیلات بانکی، منجر به خروج نقدینگی قابل توجهی از شرکت خواهد شد.

اما شرکت در سه ماهه واقعی بنزین معمولی را 1400 تومان در هر متر مکعب فروخته است.شبریز در سه ماهه واقعی بنزین را 1725 تومان ،شبندر بنزین موتور را 1696 تومان و شتران 1672 تومان به فروش رسانیده است

در این دوره نفت کوره را 1280 تومان و نفت گاز را 1680 تومان به فروش رسانیده است.

شبریز نفت کوره را 1425 تومان و نفت گاز را 1787 تومان فروخته

شبندر نفت کوره را 1535 تومان و نفت گاز را 1772 تومان به فروش رسانده

شتران هم در این دوره نفت کوره را 1385 و نفت گاز را 1763 تومان فروخته است

شبندر چند بار صف خرید خود را از دست داد و در پایان با صف خرید 5 میلیونی روبرو شد. شرکت در اطلاعیه ای در مورد ادعای شرکت پخش و پالایش مبنی بر واریز مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش فرآورده های ویژه با نرخ ارز مبادلاتی در سال 92 اعلام کرده که این درآمد به شرکت تعلق دارد و حقانیت آن نیز در مکاتبه با وزارت نفت ثابت شده است. براساس محاسبات انجام شده، مابه‌التفاوت ارزش نفت خام حاصل از نرخ مزبور براساس نرخ خرید مبلغ 5/639ر1 میلیارد ریال (به ازاء هر سهم 119 ریال) می‌باشد که ذخیره‌ای از این بابت در سود و زیان ارائه شده، پیش‌بینی نگردیده، توضیحاً تاثیر مابه‌التفاوت مزبور براساس نرخهای فروش محصولات تا مبلغ 130 ریال به ازای هر سهم قابل افزایش می‌باشد.

این ابلاغیه به سایر شرکت های پالایشی نیز مربوط خواهد شد.شاوان از این بابت 125 تومان به ازای هر سهم ذخیره در نظر گرفته است

شپنا در سه ماهه قبلا 1077 ریال محقق کرده بود که به دلیل اعمال اعلامیه¬های دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش و تغییرات اعلام شده، منتشر نشد.

شراز هم در این رابطه اطلاعاتی ارائه نکرده است.لیکن شتران اعلام نموده است ذخایر لازم در این خصوص در نظر گرفته شده است. مانده سرفصل سایر حسابهای پرداختنی در گزارش سه ماهه شامل مبالغ 332ر2 و 940ر1 میلیارد ریال به ترتیب ذخیره تسعیر نرخ ارز موجودی نفت خام اول دوره و ذخیره تسعیر ارز موجودی فرآورده های اول دوره می باشد

خودرویی ها همچنان با صف فروش روبرو هستند و در حال اصلاح می باشند.به نظر می رسد با تعیین تکلیف قیمت گذاری گروه بار دیگر شاهد متعادل شدن گروه باشیم.امروز هم شایعاتی در مورد وام 1000 میلیارد تومانی بانک مرکزی به خودرویی ها به گوش رسید

در مورد قیمت گذاری خودرو نیز هنوز چیزی روشن نیست اما احتمالا باید ماموریت شورای رقابت را در صنعت خودرو پایان یافته تلقی کنیم.در این شرایط به نظر می‌رسد تصمیم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه که باشد به مناقشات چند ماهه اخیر درباره نحوه تعیین قیمت خودرو یک بار برای همیشه پایان خواهد داد. در آن صورت باز هم نه نحوه تعیین قیمت بلکه قیمت خودروها خواهد بود که به صدر اخبار باز خواهد گشت.محمدرضا نعمت‌زاده با مطرح کردن این موضوع که خودرو کالایی انحصاری نیست، دخالت دولت را در قیمت‌گذاری چنین کالایی مردود اعلام کرده است او وجود چندین خودروساز در کشور و همچنین آزاد بودن واردات خودرو را به کشور از دلایل اصلی خود برای غیر‌انحصاری دانستن صنعت خودرو اعلام کرده و گفته: در چنین شرایطی دولت می‌تواند به ارشاد بپردازد، اما نمی‌تواند وارد بحث قیمت‌گذاری شود.

وساپا در معاملات امروز در کمتر از 120 تومان مورد حمایت بود و در بیش از این قیمت ها متعادل بود.شنیده هایی مبنی بر واگذاری زیر مجموعه ها و تعدیل شرکت به گوش می رسد.

سایپا که از محل فروش بلوک های ولساپا و خزامیا و وساپا حدودا 2 تومان تعدیل مثبت خواهد داد امروز هم صف فروش داشت اگر سهم از 165 تومان پایین تر بیاید حمایت 145 تومانی را در پیش خواهد داشت.

در فلزی ها و معدنی ها که رشد زیادی در ماه های اخیر نداشته اند شاهد معاملات مثبتی بودیم.هر چه به گزارش های شش ماهه نزدیکتر شویم توجهات به این گروه نیز بیشتر خواهد شد.

فملی و فولاد رشد خوبی را تجربه کردند.رشد تولید در فولاد هرمزگان باعث توجه به فولاد مبارکه شد. فولاد هرمزگان در 5 ماه اخیر، بیش از 422 هزار و 810 تن تختال تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال 91 (178 هزار و 27 تن)، رشد 137.5 درصدی را نشان می دهد.همچنین این شرکت در ماه مرداد با 6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، 91 هزار و 402 تن تختال تولید کرد که بالاترین رکورد تولید فولاد در ماه محسوب می شود.

فملی با صف خرید همراه شد. در بورس کالا مس کاتد شرکت با نرخ 19399 ت با حجم 860 تن معامله شد که نسبت به معامله قبلی خود با 1% کاهش نرخ همراه بود.مس مفتول نیز با 1.2% کاهش نرخ با قیمت 19983 تومان و حجم 560 تن امروز در بورس کالا معامله شد.

در پی بازداشت مدیرعامل سابق شرکت به دلیل برخی اتهامات مالی، نمایندگان مجلس امروز طرح تحقیق و تفحص از فملی را تصویب کردند. در این شرکت حساب خارجی باز شده بود و منابع خارجی حاصل از فروش خارجی را به حساب شخصی برده اند و در نهایت مبلغ 1780 میلیارد تومان به حساب‌های شخصی واریز شده است

در بانکی ها با وجود خبر احتمالی افزایش نرخ سود به 27 درصد شاهد افت قیمت ها در بیشتر سهام بودیم.وانصار که افزایش سرمایه در پیش دارد بالاخره با پی ای کمتر از 4 مورد توجه قرار گرفت.

ونوین به گره رفت و بعد از افت بیش از 11 درصدی نیز متعادل نشد.وصنا و وبشهر از ونوین تاثیر زیادی می پذیرند.وصنا در گزارش پیش رو سود خوبی شناسایی خواهد کرد و فعلا تحت تاثیر معاملات ونین قرار گرفته است.

در دیگر نمادها و گروه ها:

ثفارس امروز هم صف خرید داشت و به بیش از 200 تومان رسید.شرکت برای سال 93 سود خوبی ارائه کرده و برای سال های بعد نیز از محل پروژه نیکان و آسمان صدرا سود خوبی خواهد ساخت.

در قندی ها قند اصفهان برای تعدیل سود متوقف شد.

ذوب آهن صف خرید داشت و بار دیگر قصد عبور از 400 تومان را دارد.کوره بلند شماره 2 شرکت به عملیات بازسازی و بهره برداری آن به پایان رسیده است نقش مهمی در تولید شرکت خواهد داشت.
پرشین تحلیل