آخرین روز کاری هفته با افت 816 واحدی شاخص توام شد و روز تلخ دیگری را در آخرین ماه از تابستان برای سهامداران رقم زد.ادامه این شرایط شاخص را در معاملات روز شنبه هفته آینده به کانال 57 هزار واحد هدایت خواهد کرد و اگر از محدوده ی حمایتی 57500 واحد نیز پایین تر آید شرایط سخت تر خواهد شد.

در افت محسوس و بیش از 800 واحدی شاخص کل بورس بیشترین تاثیر منفی را نمادهای فارس با 168 ، فملی با 99 و شبندر با 65 واحد بر عهده داشتند.ارزش کل معاملات امروز نیز به رقم 67 میلیارد تومان رسید که رقم بسیار پایینی ست .هجمه ها برای فروش بالاست ولی خریداری وجود ندارد به همین دلیل ارزش معاملات افت محسوسی داشته است.بیش از 14.5 میلیارد تومان از ارزش معاملات به معاملات فارس اختصاص داشت.

در بازار فرابورس هم شاهد افت حدودا 26 واحدی شاخص کل و رسیدن آن به عدد 604 واحد بودیم.ارزش معاملات این بازار نیز به 40 میلیارد تومان رسید که 7.5 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات شتران بود.

 

بار دیگر با جدی شدن موضوع حمله آمریکا و متحدانش به سوریه شاخص بورس سقوط کرد.ریسک سیستماتیک بازار افزایش داشته است و با این شرایط تحلیل از بازار دور می شود.البته باید بخش عمده ای از عملکرد منفی و فعلی بازار را نتیجه رفتار خودمان نیز بدانیم...

رهبران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرده اند به توافقی درباره پیشنویس قطعنامه‌ای دست یافته‌اند که بر اساس آن آمریکا می تواند از نیروی نظامی علیه دولت آمریکا استفاده کند. بر اساس این طرح، عملیات نظامی آمریکا باید حداکثر 60 روز به طول انجامد و در صورت نیاز بر اساس شرایط موجود تا 30 روز افزایش یابد.

در انگلیس گفته می شود شاید بار دیگر طرح حمله به سوریه در مجلس به رای گیری گذاشته شود.فرانسه نیز طرح حمله را به مجلس ارجاع داده است این اخبار در کنار خبر مانور آموزشی و مشترک آمریکا و اسرائیل در مدیترانه باعث شد که بازار بار دیگر رنگ و بوی جنگ به خود بگیرد.قرار است هفته آینده تصمیمات قطعی تری در این باره گرفته شود که مسلما بازار ما را نیز تا آن زمان اگر واکنش های منفی تری نداشته باشد مثبت نیز نخواهد شد.

نگرانی سهامداران را منطقی می دانیم نگرانی که ناشی از عواقب جنگ می باشد عواقبی که در حال حاضر پیش بینی آن سخت است .به هر حال اگر روسیه و ایران نیز در این جنگ دخالت داشته باشند شرایط کمی بحرانی خواهد شد.نکته ای که باید به آن اشاره داشته باشیم این است که آمریکا نیز در نوعی دوراهی در جنگ با سوریه قرار گرفته است و از این بابت ترس نیز دارد. یکی از دلایل ترس آمریکا تهدید امنیت اسرائیل باشد که برخی حامیان سوریه اذعان داشته اند که در حمله آمریکا به سوریه اولا این کشور تنها نخواهد بود ثانیا امنیت اسرائیل نیز به شدت تهدید خواهد شد...

امیدواریم این قضیه زودتر حل و فصل شود و بازار نیز به آرامش برسد.بازاری که از هفته گذشته که هیاهوی جنگ به راه انداخته شده افت زیادی کرده است و مسلما اگر این موضوع ادامه پیدا کند از شدت واکنش منفی بازار نیز به این موضوع کاسته خواهد شد

در اخبار حاشیه ای بازار؛

در اخبار سیاسی سران سیاسی انگلیس در حالی ژست جنگ طلبی در برخورد با سوریه به خود گرفته اند که وزیر خارجه بریتانیا گفته این کشور آماده انجام مذاکرات با ایران درباره سوریه است.ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشته: لندن آماده انجام مذاکرات با ایران درباره سوریه است. لندن به دست یابی به راه حل سیاسی درباره سوریه پایبند است و برای برگزاری نشست صلح در ژنو تلاش می کند.

در اخبار اقتصادی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح اصلاحات مورد نظر دولت، در لایحه اصلاح قانون بودجه 92 گفت که دولت بنا دارد سقف 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 را به 150 هزار میلیارد تومان برساند.

دیروز دو فوریت طرح اصلاح بودجه 92 در مجلس رای نیاورد ، مخالف با افزایش نرخ حامل های انرژی تا پایان سال و عدم استفاده اط منابع صندوق توسعه جهت مصارف ارزی از نکاتی بود که دیروز در مجلس به آن اشاره شده بود

رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز اعلام کرد که  نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی کند و این مسئله با یک سری برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود می تواند مورد نظر باشد

دلار فعلا در بیش از 3200 تومان قرار دارد و اگر جنگی رخ دهد به سمت بالا متمایل خواهد شد. دیروز نیز رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: فعلا که وضعیت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک آور برای این بازار نداریم و برنامه‌ها در این زمینه بلند مدت است.با این صحبت ها می توان فهمید که برنامه دولت نیز نگه داشتن دلار در محدوده ی 3000 تومان و بیشتر است و البته این به نفع دولت می باشد.

در خبر دیگر معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد: افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.

در بازار های جهانی طلا بار دیگر رشد داشته است و به بیش از 1412 دلار رسیده است. کارشناسان بازارهای مالی، موفقیت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جلب حمایت چهره های شاخص کنگره آمریکا برای حمله نظامی محدود به سوریه را علت اصلی افزایش خرید طلا اعلام کردند.

در فلزات اساسی مس در محدوده ی 7200 دلار و روی در مرز قیمتی 1900 دلار می باشند.در کل قیمت فلزات اساسی در روزهای پایانی هفته پیش تحت تاثیر رشد ارزش دلار، انتشار خبر منفی از بخش مسکن آمریکا و نیز نگرانی درباره حمله نظامی آمریکا به سوریه و تشدید تنش در منطقه خاورمیانه کاهش یافته است. هفته پیش احتمال اقدام نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه و سرایت بحران به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه یک عامل مهم برای کاهش قیمت برخی مواد خام از جمله مس بود. تحت تاثیر همین نگرانی ارزش دلار رشد کرد. البته احتمال محدود شدن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا در نشست دو هفته دیگر کمیته سیاست‌گذاری این نهاد نیز در رشد ارزش دلار موثر بوده است. هفته پیش وزارت بازرگانی آمریکا در تخمین جدید خود اعلام کرد اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 5/2 درصد رشد کرده که بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددان‌ها است.اما عامل دیگر افول قیمت مس، خبر کاهش بیش از انتظار فروش خانه‌ها در آمریکا بود که بر بازار مس فشار وارد کرد

در بازار داخلی چه خبر بود؟

تعداد سهام مثبت در بازار امروز انگشت شمار بودند و اکثر سهام بزرگ بورس با صف فروش به کار خود پایان دادند.در روزهایی که ریسک های سیستماتیک بر بازار سایه می افکند تحلیل از بازار دور می شود و اگر هم خبر مثبتی از یه شرکت یا یک صنعت به بازار برسد واکنش مثبتی را در پی نخواهد داشت

خودرویی ها این روزها بیش از هر صنعت دیگری فشار فروش را تجربه می کنند.سوای از رشد اخیر سهام این گروه در ماه های اخیر باید به تحولات سیاسی احتمالی که ممکن است در آینده رخ دهد نیز اشاره کرد که این صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد.

در بحث داخلی برنامه هایی برای رونق تولید و فروش خودرو در نظر گرفته شده است که اگر سهامداران این گروه نگاه بلند مدت داشته و صبر کنند می توانند نتیجه صبر خود را ببینند.

گرفتن قیمت گذاری از شورای رقابت نیز گمانه زنی ها در مورد آزاد سازی نرخ خودرو را قوت بخشیده است.خود خودروسازان نیز با فروش برخی دارایی های اضافه کم کم در حال تا برخی هزینه های جانبی را جبران کنند و این نشان مید هد که در راه رسیدن به روزهای خوب مصمم هستند.همکاریهای مشترک داخلی نیز یکی از راه کارهای برون رفت خودرویی ها از بحران می باشد.شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و گروه خودروسازی سایپا تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند. براساس این تفاهم نامه ورقهای مورد نیاز این شرکت خودرو سازی در فولاد مبارکه اصفهان تولید می‌شود .مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز دغدغه اصلی این صنعت را استفاده از ورق های رویه بیان کرده است.

پتروشیمی ها که پی بر ای پایینی دارند امروز به جز شفارا که صف خرید داشت اکثرا صف فروش داشتند.افزایش نرخ ارز و عدم افزایش نرخ خوراک مسلما به نفع این گروه می باشد و گزارش های شش ماهه آنها نیز با تعدیل مثبت همراه خواهد شد.دیروز نیز که دو فوریت اصلاحیه بودجه در مجلس رای نیاورد نمایندگان صریحا اعلام کردند که افزایش نرخ حامل های انرژی تا پایان سال ممنوع است

شیران با وجو تعدیل مثبت اخیر در 3079 تومان صف فروش داشت و معاملات کم حجمی داشت.واتی هم با وجود تعدیل مثبت روزی همراه با صف فروش و حجم معاملات 2.7 میلیون سهمی داشت.

همانطور که قبلا هم بررسی کردیم واتی از تعدیل مثبت اخیر شیران می تواند سود هر سهم خود را به بیش از 100 تومان افزایش دهد.شرکت اعلام کرده سود هر سهم 935 ریالی اش به 1101 ریال افزایش خواهد یافت.ضمنا سود تلفیقی نیز از 1625 ریال به 1958 ریال افزایش خواهد یافت

در این گروه شازند بازهم در شش ماهه تعدیل مثبت خواهد داشت و اصلاحی دیگر سهم را برای خرید جذاب خواهد کرد

بانکی ها همچنان با بی اقبالی بازار روبرو هستند و پی گروه به کمتر از 6 رسیده است.صحبت های دیروز رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم افزایش نرخ سود سپرده ها( فعلا) نیز بر جو منفی گروه افزود. البته وی درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصاد مبنی بر برداشت مابه التفاوت ارزی از حساب بانک‌ها گفته: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه التفاوت به حسابشان بازمی گردد.

در مورد شرایط سهام این گروه نمی توانیم فعلا صحبتی کنیم کل سهام با پی بر ای پایین و بالا صف فروش دارند.در حالی همه نمادهای گروه افت قیمت داشتند که وگردش تنها سهم مثبت گروه بود

نگاهی کوتاه به برخی نمادها و گروه ها:

در گروه تجهیزاتی صف فروش سنگین مپنا ادامه یافت.سایر نمادهای مهم دیگر نیز صف فروش و افت قیمت داشتند.رتکو صف خریدداشت.

در گروه رایانه و الکترونیکی تمامی نمادها صف فروش را تجربه کردند

ساختمانی ها هم همانند سایر گروه ها روزی پر عرضه همراه با صف های فروش داشتند که در این بین وآذر صف خرید داشت.وآذری که برای سال مالی 93 در اولین پیش بینی 80 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به سود 55 ریالی سال 92 رشد 45 درصدی داشته است.

بیمه ای ها به جز بیمه پاسارگاد همه نمادها صف فروش داشتند.

حکشتی همچنان پیشتاز معاملات مثبت در گروه حمل و نقل می باشد و در صف فروش های همگروهان همچنان در صف خرید یکه تازی می کند

در سرمایه گذاری ها و هلدینگی ها وگستر همچنان صف خرید دارد.فارس به زیر 900 تومان رسید که خریدها در سهم خوب بود ظاهرا توسعه ملی خریدار اصلی سهم بوده است.تاپیکو هم صف فروش سنگینی داشت.تاپیکو مجمع امسال خود را روز 24 شهریور برگزار می کند و بین 45 تا 50 تومان تقسیم خواهد کرد

در غذایی ها غگرجی صف خرید داشت و غنوش مثبت بود.سایر نمادها با صف فروش و افت قیمت روبرو شدند.پارس مینو هم برای تعدیل متوقف شد.

کساپا که در سه ماهه واقعی سال 92 زیان 268 ریالی محقق کرده است امروز با صف خرید به کار خود پایان داد.

در فلزی ها فملی و دیگر نمادهای مهم صف فروش داشتند.ذوب آهن هم با صف فروشی داشت به 384 تومان رسید.سهم  بیش از 3 میلیون صف خرید داشت که بیمه ایران از خریداران سهم بود.

فزرین که  با توجه به تجربه مناسب در زمینه فراوری مواد معدنی برای ساخت چند کارخانه فراوری با یک شرکت نیجریه ای به توافق رسیده است امروز صف عرضه در قیمت 930 تومان داشت.

در دارویی ها سه نماد دروز ،دامین و دفرا صف خرید و سایر نمادها منفی و یا صف فروش داشتند.در این گروه

دالبر سود هر سهم خود بر اساس سرمایه جدید 25 میلیارد تومانی را 1599 ریال اعلام کرده است.قبلا با شرمایه 20 میلیارد تومانی 1999 ریال پیش بینی کرده بود.

دحاوی با سرمایه فعلی 6 میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه 30 میلیارد تومانی را دارد. : مبلغ 296ر281 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ¬مبلغ 704ر18 میلیون ریال از محل سود انباشته می باشد

موضوع افزایش سرمایه نیزاستفاده از معافیت مالیاتی آیین¬نامۀ اجرایی بند (39) قانون بودجۀ سال 1391 کل کشور،  اصلاح ساختار مالی و  امکان دستیابی به تسهیلات مالی بیشتر می باشد

از معدود نمادهای مثبت امروز می توان به لخزر، فاما،کماسه ،پلاسک،وسدیدکاصفا،کلوند و کنیلو و برخی نمادهای کوچک دیگر اشاره کرد.

در کل بازار امروز بازاری بسیار منفی بود که برای شنبه نیز پیش بینی افت شاخص را با توجه به شرایط فعلی سیاسی در عرصه بین المللی داریم مگر اینکه اتفاق دیگری در دو روز اینده رخ دهد.

فضای تنش زا و بحرانی در منطقه حاکم شده است و اگر این موضوع بدون اتفاق منفی ختم به خیر شود نگاه بازار به سوی مسائل بنیادی و گروه ها و صنایعی خواهد رفت که در شش ماهه گزارش های همراه با تعدیل مثبت خواهند داد
پرین تحلیل