شاخص کل بورس در معاملات امروز هم افت 293 واحدی را تجربه کرد و به عدد 57198 واحد رسید.بیشترین تاثیر منفی بر شاخص متعلق به نمادهای شبندر با 138 واحد و وبملت با 56 واحد تعلق داشت.تاپیکو نیز تاثیر مثبت 67 واحدی بر شاخص کل داشت.

شاخص که سوم شهریور‌ماه 92 موفق به فتح قله 61 هزار واحد شده بود، پس از گذشت حدود 9 روز معاملاتی اکنون چهار هزار واحد ریزش را تجربه می‌کند.شاخص بورس در چهارم شهریور‌ماه یعنی یک روز پس از فتح قله 61 هزار واحد با کاهش 488 واحدی به کانال 60 هزار واحدی بازگشت و 60 هزار و 676 واحد شد.ریزش‌های شاخص بورس همچنان تداوم یافت و در روز معاملاتی بعد با ریزش بی‌سابقه 1275 واحدی به کانال 58 هزار واحد سقوط کرد، اما پس از آن دماسنج بازار سهام کمی تقویت شد و نوسان همراه با افزایش را تجربه کرد.امروز نیز با وجود بهبود نسبی معاملات شاخص بورس تهران با کاهش مجدد به کانال 57 هزار واحد رسیده، در حالی که نهم مرداد‌ماه برای اولین بار موفق به فتح این قله شده بود

اما ارزش کل معاملات امروز بورس به 122.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به شبندر با 20.6 میلیارد تومان و وبملت با 9.1 میلیارد تومان تعلق داشت.

شاخص کل فرابورس رشد 15 واحدی را تجربه کرد و به 617 واحد رسید.ارزش معاملات این بازار نیز به 44.7 میلیارد تومان رسید

 

معاملات امروز با بهبود نسبی نسبت به روز های گذشته همراه شد که دلیل آن برخورد به نقطه حمایتی شاخص کل بود.قیمت بسیاری از سهام شرکت ها نیز در نقطه خوبی قرار گرفته بودند.اگر بازار در این نقطه حمایت شود می توان به صعود دوباره آن امیدوار بود لیکن اگر هیجان زدگی ناشی از اخبار سیاسی در روزهای آتی بازهم ادامه افزایش یابد شاخص در صورت ریزش به کانال 56 هزار واحدی تا کانال 55 هزار واحدی نیز افت خواهد داشت.به هر حال این روزها حقوقی ها در سهام ارزنده و با پی بر ای پایین کم کم در حال خرید هستند و به دور از هیجان اقدامی پله ای در خریدهایشان دارند.حقیقی ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند خیلی ها که بسیار هیجان زده و جو زده هستند حتی امروز را فرصت فروش می دانستند،برخی نیز که دید بلند مدت تری دارند قیمت های فعلی بسیاری از سهام را ارزنده دانسته و خرید داشته اند.

در روزهای گذشته نیز به رفتار فعلی سهامداران و فعالان بازار بسیار ایراد گرفته شده است و مایه تعجب خیلی ها شده است.ما نیز در روزهای گذشته بارها در این مورد صحبت کرده بودیم که این رفتار ها کاملا از یک بازار حرفه ای به دور است.مسئله سوریه و جنگ احتمالی در آن هیچ بازاری را در دنیا به این شدت تحت تاثیر قرار نداده است .

اما همانطور که در گزارش دیروز نیز اشاره کردیم خبرها در سایر بخش های سیاسی و حتی اقتصادی مثبت می باشد.خبرهای مربوط به معافیت چندین کشور از واردات نفت ایران و دیدار اشتون و ظریف در نیویورک در اواخر شهریور از جمله این اخبار مثبت می باشد.در جدیدترین اظهارات کاترین اشتون گفته که اتحادیه اروپا آماده شنیدن پیشنهادات طرف ایرانی است و تاکید کرده که 1+5 پیشنهادات جدیدی برای تهران دارد.

در اخبار حاشیه ای بازار ؛ با اوج گیری تلاش‌های دولت اوباما برای متقاعد کردن سناتورهای کنگره و همچنین مقامات دیگر کشورهای جهان برای حمایت از حمله به سوریه، کاخ سفید تصاویر دیگری از قربانیان و مصدومان حملات شیمیایی را منتشر کرده است.

بازارهای جهانی فعلا تعطیل می باشند ولی در اواخر هفته گذشته بعد از یک افت جزئی کار خود را با معاملات مثبت به پایان رساندند. شامگاه جمعه اعلام تعداد مشاغل آمریکا موجب شد تا بهای طلا از سطح 1370 دلار دوباره اوج بگیرد و با تقریبا 19 دلار افزایش در پایان معاملات هفتگی در سطح 1389 دلار متوقف شود. انتشار گزارش جدید وزارت کار آمریکا در خصوص وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری در ماه اوت موجب افزایش بهای طلا شد.

بهای طلا که تا 1370 دلار در روز جمعه افت کرده بود، بامداد دیروز با افزایش در 1389 دلار بسته شد.

اقتصاد آمریکا طی ماه گذشته 169 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است که این رقم کمتر از انتظارات اولیه کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی انتظار ایجاد 180 هزار شغل برای این ماه داشته‌اند.

با این حال به دلیل انصراف بخش زیادی از متقاضیان کار، نرخ بیکاری آمریکا در ماه اوت به 3/7 درصد رسیده که این پایین‌ترین رقم در چهار سال اخیر به شمار می‌رود.

در بازار داخلی سکه به بیش از 1 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.حمایت های قیمتی سکه 1 میلیون و 90 و 1 میلیون و 60 هزار تومان می باشد.فعلا نمی توان با وجود بحران سوریه از آینده سکه و طلا به قطعیت سخن گفت چرا که هر گونه اتفاق ممکن است آن را بالا و پایین بکشد.

در یک خبر مهم اقتصادی دیوان محاسبات در نامه ای به بانک مرکزی دریافت مابه التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیر قانونی اعلام و دستور توقف اجرای این بخشنامه را صادر کرده است.این خبر خوبی برای شرکت هایی ست که بدهی ارزی داشته اند


در بازار داخلی چه خبر بود؟


گروه پتروشیمی در ادامه افزایش خریدهای روز گذشته امروز شرایط مثبتی داشتند و در بیشتر نمادها رشد قیمت را شاهد بودیم.نسبت قیمت به سود هر سهم برخی شرکت های گروه کاهش زیادی داشته است.

در این گروه به نظر می رسد مشکلی بابت افزایش نرخ خوراک وجود نداشته باشد.در جدیدترین خبرها نیز خبر انتصاب منصور معظمی به عنوان مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر خوبی بود.وی در سمت های بالای شرکت های پتروشیمی اراک خراسان ،اراک و آبادان تجربه کاری دارد.

تاپیکو در اواخر وقت امروز با صف خرید روبرو شد.در گزارش روزهای قبل در مورد شرایط شرکت در آستانه مجمع مفصل توضیح دادیم و اشاره کردیم که امکان اقبال به سهم وجود دارد.گفته می شود سهم را تا بیش از 390 تومان تا قبل از مجمع خواهند کشاند.

در مورد سایر شرکت های پتروشیمی به خصوص متانولی ها با توجه به دلار بیش از 3100 تومانی در سه ماهه دوم سال انتظار یک تعدیل عایدی مثبت دیگر را نیز داریم بنابراین شش ماهه شرکت های گروه مثبت می باشد.

پتروشیمی جم نیز تا بازار شرایط بهتری نداشته باشد عرضه نمی شود هر چند در هفته گذشته گفته شد در این هفته عرضه می شود.تحلیلی از شرکت انجام شده است.جم دلار را در بودجه سال جاری 3200 تومان در نظر گرفته است .دو نکته مهم در مورد شرکت وجود دارد اول اینکه نرخ های فروش صادراتی که در بودجه لحاظ شده با نرخ های فعلی جهانی تفاوت دارد دوم اینکه با توجه به امکان پیشرفت در توسعه فازهای پارس جنوببی مشکل شرکت در تامین خوراک حل و پیش بینی می شود در تولید اتیلن به 85 درصد ظرفیت اسمی برسد .قبل از این با 75 درصد ظرفیت اسمی تولید می کرده است.با دلار 3100 تومانی و این فرض می تواند به سود بیش از 430 تومان تا پایان سال دست یابد.

در پالایشگاهی ها شتران و شاوان مورد اقبال بودند.شبریز متعادل شد ولی منفی و صف فروش شبندر نیز یک بار جمع آوری شد ولی در پایان با صف فروش به کار خود پایان داد.به نظر می رسد فردا معاملات پر حجم تری در سهم صورت پذیرد

در شتران به جز خبر افزایش سرمایه احتمالی شایعات مربوط به تعدیل مثبت نیز باعث شده خریدهای خوبی در سهم انجام شود.

شپنا شب گذشته گزارش حسابرسی شده ی سه ماهه را منتشر کرد ولی بازگشایی نشد. شرکت که گفته افزایش سرمایه 300 درصدی اش در پیش است سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه را 4809 ریال اعلام کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی ( 4883 ریال) با افت 1.5 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز 1052 ریال آن ( معادل 22 درصد ) را پوشش داده است.شرکت 106 تومان نیز بابت اختلاف با شرکت ملی پخش در صورت های مالی لحاظ کرده اشت

فولادی ها و معدنی ها هم امروز شرایط بهتری داشتند.به نظر می رسد گزارش های شش ماهه این شرکت ها نیز در دل خود تعدیل های خوبی را داشته باشند.گفته می شود فخوز و ذوب و فولاد پوشش های خوبی در نیمه نخست سال خواهند داشت.

فولاد مبارکه در 340 تومان با واکنش های مثبت روبرو شد.به نظر می رسد با فروش های خوب دو شرکت فولاد و فخوز در بورس کالا در سه ماهه دوم سال شاهد تعدیل مثبت این دو شرکت در گزارش های شش ماهه باشیم.بنابراین خرید این دو سهم با دید گزارش های میاندوره ای پیش رو می تواند ریسک بسیار کمی داشته باشد.

در مورد ومعادن صحبت کرده ایم.ناو سهم بیش از 1000 تومان است و افت بیشتر و رسیدن به قیمت های کمتر از 600 تومان واقعا تعجب داشت.سهم رشد قیمت را تجربه کرد و به بیش از 610 تومان رسید.

خبر مربوط به افزایش 20 درصدی نرخ ذغال سنگ خام نمادهای دوقلوی این گروه یعنی کشرق و کطبس را مثبت کرد.این از اولین تصمیمات مهم کرباسیان در ایمیدور می باشد.وی گفته این اصلاح قیمت با توافق همه ذینفعان از جمله تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظر توسعه و تجهیز معادن ذغال سنگ صورت پذیرفته است.

فاسمین که مثبت بود بعد از افت اخیر سیگنال های مثبتی از رشد قیمت در بلند مدت می دهد ضمن اینکه طبق گمانه زنی های تحلیلی در شش ماهه نیز پوشش خوبی خواهد داشت.خبر افزایش ظرفیت شرکت نیز این روزها به گوش می رسد.

کبافق با پی بر ای 5 افت قیمت داشت.سعی می شود تحلیلی از شرکت در روی سایت قرار داده شود.این شرکت نیز که در سه ماهه پوشش خوبی داشته است به نظر می رسد تا پایان سال سود خود را تعدیل خوبی دهد.

در سایر نمادها و گروه ها:

 

دشیمی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 خود را از 666 ریال به 755 ریال افزایش و تعدیل مثبت 13 درصدی داشته است.نرخ مواد اولیه شرکت با ارز مبادله ای محاسبه شده که به این دلیل نرخ محصولات نیز با افزایش روبرو شده است.حدود 93 درصدی مبلغ ریالی مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد که در سه ماهه ابتدای سال جاری 4.3 میلیون دلار واردات با ارز مرکز مبادلات به نرخ 2500 تومان داشته است

وتوسم در معاملات امروز با صف خرید روبروبود.برآن شدیم تا نگاهی کوتاه به وضعیت بنیادی شرکت داشته باشیم.

شرکت در شش ماهه منتهی به 31/3/92 مبلغ 328 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است و بعد از شهریور ماه گزارش شش ماهه خود را منتشر خواهد کرد.

شرکت در دوره ی تیر ماه 17.9 میلیارد تومان از محل فروش زیر مجموعه ها ( عمدتا نفت بهران، غبشهر و وبانک ) داشته است.در دوره ی مرداد ماه نیز 15.5 میلیاردتومان فروش داشته که عمدتا از محل فروش وبانک بوده است

بنابر این بدون احتساب تحرکات شرکت در دوره ی شهریور ماه 33.4 میلیارد تومان سود حاصل از فروش زیر مجموعه ها داشته است که به ازای هر سهم 11 تومان به سود 328 ریالی شرکت اضافه خواهد شد.

ناو سهم بر اساس صورت های مالی شش ماهه و همچنین بروز رسانی قیمت و تعداد سهام زیر مجموعه ها برای با 280 تومان می باشد که قیمت فعلی سهم در محدوده ی 64 درصدی آن معامله می شود که در کل نتیجه گیری این است که در حالت عادی و بدون هیجان سهم توانایی رشد خواهد داشت.

معدنی املاح ایران که این روزها مورد توجه قرار گرفته است و با پی بر ای بیش از 7 صف خرید دارد گفته می شود افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در پیش دارد.

صف فروش بانکی ها جمع آوری شد و شاهد رشد قیمتی نمادهای با پی بر ای حدودا 4 مرتبه بودیم.بانک دی از صف خریدهای گروه در قیمت 115 تومان  بود.مقاومت مهم سهم 140 تومان می باشد.

بیمه البرز بالاخره جزئیات افزایش سرمایه اش را منتشر کردشرکت قصد افزایش سرمایه 300 میلیارد تومانی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ( زمین و ساختمان) را دارد. موضوع افزایش سرمایه نیز افزایش ظرفیت سهم نگهداری مجاز، قبول اتکایی، افزایش سهم بازار و بهبود ضریب توانگری مالی می باشد.
پرشین تحلیل