شاخص کل در معاملات امروز بعد از نوساناتی که داشت در نهایت با کمک معاملات مثبت فارس با رشد 45 واحدی روبرو شد و به رقم 44،943 واحد رسید.نماد معاملاتی شرکت های هلدینگ خلیج فارس با 166 واحد و پتروشیمی پردیس با 37 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی شرکت های پالایش نفت بندر عباس با 74 و پالایش نفت اصفهان با 54 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به رقمی معادل 269 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 52.7 میلیارد تومان و پارسان با 44.1 میلیارد تومان تعلق داشت.ارزش معاملات فرابورس نیز به 98 میلیارد تومان رسید که شتران با 41.1 و شراز با 19.8 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات فرابورس را به خود اختصاص دادند.بازگشایی شتران تحرک خوبی به بازار فرابورس داده است.

 

بازار در این روزها روند اصلاحی به خود گرفته است. این روند اصلاحی با افزایش حجم معاملات روبرو شده است که خود این،نکته مثبتی برای بازار می باشد.بعد از رشد اخیر بازار آن هم به واسطه رشد خوب شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی طبیعی هم می باشد که خیلی از حقیقی ها و حقوقی ها فعال بازار به شناسایی سود بپردازند.این شناسایی سود در سایه تحولات سیاسی داخلی و خارجی و ترجیح بسیاری برای نقد شدن، با شدت بیشتری در این روزها همراه شده است.تحولات اخیر در سوریه خیلی ها را که احتمال دادند بحرانی در منطقه به وجود آید، را نگران کرده است.البته بحران در سوریه مربوط به یکی دو روز اخیر نمی باشد ،این موضوع بیش از دو سال است که گریبان سوریه را گرفته است.به هر حال باید شرایط فعلی این کشور که برای ایران نیز مسئله مهمی ست با دقت بیشتری دنبال شود.

اما در بحث تحولات سیاسی داخلی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم.خبرهای داغ این رویداد مهم سیاسی از فردا و با شروع ثبت نام از کاندیداها کلید خواهد خورد.اهالی بازار سرمایه و بیشتر سهامداران منتظر این هستند که آیا شخصیتی همانند هاشمی رفسنجانی در انتخابات شرکت می کند یا خیر!موضوعی که تا آخرین لحظه ی پایان ثبت نام نیز شاید مشخص نباشد.فشارهای سیاسی و مردمی بر روی این چهره سیاسی مشهور برای ثبت نام زیاد می باشد اما خود ایشان در آخرین اظهار نظر ها در این باره گفته : برای آمدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری در حال ارزیابی شرایط هستم من بدون موافقت رهبر انقلاب وارد عرصه نخواهم شد.

اما حدودا یک هفته دیگر قرار است نتایج مذاکرات آلماتی 2 نیز در دیداری که اشتون و جلیلی در تاریخ 25 اردیبهشت در استانبول خواهند داشت،اعلام شود.سران سیاسی دو طرف اظهار نظر کرده اند که تا زمان رسیدن به یک توافق نهایی راهی نمانده است.اتفاقی که می تواند برای بازار سرمایه و کل اقتصاد مفید باشد.به هر حال یکی دو ماه اخیر روزهای سرنوشت ساز و حساسی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

در خبرهای اقتصادی نگاه ها به بودجه و تعیین تکلیف قطعی برخی موارد نظیر هدفمندی یارانه ها،سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی پالایشگاهی ها و برخی موضوعات دیگر نظیر بهره مالکانه معادن می باشد.هر چند در مرود این مسائل صحبت هایی شده اما باید منتظر روز چهارشنبه و تصمیات قطعی در این زمینه باشیم.

اما در بازارهای جهانی روند صعودی متوقف نشده است و تا حدودی رشد در بازار فلزات و بازارهای کالایی را شاهد بوده ایم.مس فعلا در همان محدوده 7300 دلار و روی نیز در مرز قیمتی 1900 دلار در هر تن قرار دارد.نفت به 97 دلار و طلا نیز به 1474 دلار در هر انس رسیده است.

در بازار چه خبر بود؟

گروه پالایشگاهی نسبت به روز کاری گذشته روند بهتری داشتند اما فشار عرضه ها در لیدر این گروه یعنی شبندر امان نداد و با وجود حجم معاملات سنگین بازهم در پایان با صف فروش روبرو شد.هنوز اخباری قطعی ازحذف یا عدم حذف صندوق توسعه ملی منتشر نشده است اما شایعات بی اساس در این باره به افت قیمت سهام این گروه منجر شده است.شپنا نیز که شرایطی بسیار خوبی از لحاظ بنیادی دارد و حذف یا عدم حذف صندوق توسعه تاثیری بر روند سوددهی اش ندارد ، دنباله رو شبندر شده و همگام با آن با افت قیمت روبرو شده است.به نظر می رسد برگشت مالیات بر ارزش افزوده این شرکت ها قطعی باشد اما برای موضوع سهم صندوق توسعه ملی باید حداقل تا چهارشنبه منتظر باشیم.

در این گروه معاملات شتران جان تازه ای به معاملات بازار فرابورس داده است و نگاه ها را به خود معطوف کرده است.سهم در معاملات امروز به قیمت 94 هزار تومان رسید و در مقاطعی که شبندر متعادل بود با صف خرید و در مقاطعی که شبندر با صف فروش روبرو بود با معاملات مثبت روبرو بود.ارزش معاملات روز گذشته ی شتران در حالی به 110 میلیارد تومان رسید که برای روز جاری نیز این رقم به 41 میلیارد تومان رسید.

امروز در فلزات نیز شاهد افزایش عرضه ها نسبت به دو روز قبل بودیم.پیش بینی هم میشد اگر روند کاهشی پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها متوقف شود رشد این گروه خیلی هم ادامه دار نباشد.روند رو به رشد بازارهای جهانی اگر تداوم داشته باشد، می تواند به روند معاملات این گروه در ماه های آتی کمک بسیاری نماید

روند صعودی فولاد فعلا متوقف شده است اگر شرایط گروه مثبت شود تا 520 تومان نیز فعلا جای رشد خواهد داشت.حمایت سهم نیز 407 تومان می باشد.گوهران امید که یکی از حامیان اصلی سهم می باشد در روز گذشته فروشنده سهم بوده است.در بورس کالا نیز امروز محصولات شرکت مورد معامله قرار گرفتند که نسبت به نرخ پایه بدون تغییر قیمت  دادو ستد شدند.از تحولات مثبت فولاد هرمزگان و تاثیر آن بر فولاد هم نباید غافل شد.

ذوب که روز گذشته محصولات خود را با رشد جزئی نرخ عرضه کرد به مقاومت 338-340 تومان برخورد کرد و امروز به قیمت های زیر 330 تومان نیز نزول کرد.فروش محصولات شرکت در بورس کالا قابل قبول می باشد و با وجود نزدیکی نرخ های فعلی بورس کالا به بودجه ی شرکت اما افزایش فروش از لحاظ حجمی می تواند در کنار کاهش هزینه ها سال خوبی را برای شرکت به دنبال داشته باشد

فخوز نیز در بورس کالا شرایط خوبی دارد و می تواند در گزارش سه ماهه با تعدیل عایدی روبرو شود.سهم فعلا در قیمت های بیش از 2800 تومان قرار گرفته است و باید دید می تواند در این قیمت ها دوام بیاورد یا خیر.هر چند که پتانسیل های سهم برای رشد بیشتر می باشد و قیمت سهم باید از این نیز بیشتر باشد.اما شرکت در مجمع امسال خود نیز همانند سال های گذشته تقسیمی خوبی خواهد داشت و از این لحاظ نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

در گروه پتروشیمی قیمت برخی از نماد ها برای خرید مناسب بود و افت چند روزه ی برخی آنها خیلی ها را مجاب به خرید کرد.پارسان،کرماشا،شپدیس،شفن ،شپترو و برخی دیگر نمادها امروز به محدوده های حمایتی و خوبی رسیده بودند.

در این گروه خبرهای داغ مربوط به افزایش نرخ فروش اوره و احتمال تخفیف در خوراک مایع پتروشیمی هاست که در این دو مورد نیز هنوز اخبار قطعی شنیده نشده است.

در روزهای اخیر موضوع افزایش قیمت اوره داخلی تا مرز 600 تا650 تومان موضوعی بوده که سهامداران برخی شرکت ها نظیر کرمانشاه و شیراز را در خرید یا فروش سهام خود مردد کرده است

طبق فعلان صنعت پتروشیمی افزایش قیمت اوره زمانی رخ خواهد داد که جهاد کشاورزی بخواهد؛ چراکه خریدار اوره از مجتمع‌های پتروشیمی جهاد کشاورزی است، تعدادی از آگاهان بازار نیز می‌گویند: امسال افزایش قیمت اوره اندکی بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه لازمه این موضوع افزایش بودجه خرید تضمینی گندم است.با این حال برخی از آگاهان بازار می‌گویند: با توجه به اینکه اوره کالایی استراتژیک برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود و حساسیت‌های بسیاری دارد، امکان افزایش نرخ آن وجود دارد

امروز نماد فارس حجم مبنای خود را عرضه کرد و به 864 تومان رسید.سهم همچنان با صف خرید سنگین روبرو بود.با این شرایط دیگر نباید انتظار گره معاملاتی سهم را داشت.احتمالا در روزهای آتی نیز به اندازه حجم مبنا معامله داشته باشد.

در این گروه مارون نیز همچون شازند شرایط خوبی دارد. تقسیم سود دور از انتظار پتروشیمی لاله تا 100 تومان تعدیل برای سود هر سهم پتروشیمی مارون را رقم می‌زند.سود اصلی شرکت4246 ریال پیش‌بینی شده که بنا برگفته ی مدیرعامل شرکت احتمال افزایش 100 تومانی آن وجود دارد همراه است.همچنین بنابرگفته مدیر عامل شرکت: طرح توسعه جلوگیری از خام‌فروشی پلیمر و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در اواخر سال جاری اجرایی می‌شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه کمبود خوراک شرکت در نیمه دوم سال جاری به واسطه مذاکره با چند شرکت دیگر جبران خواهد شد، گفت: امسال ظرفیت تولید شرکت افزایش می‌یابد.

پتروشیمی شازند نیز که احتمال می رود 300 تومان یا شاید هم کمتر در مجمع خود تقسیم کند در قیمت های بیش از 1300 تومان با افزایش عرضه ها روبرو و متعادل شده است.شرایط بنیادی سهم مناسب می باشد و برای امسال نیز سود خوبی خواهد ساخت

اما در این گروه سه عرضه اولیه مهم را در پیش داریم که اولین آن روز چهارشنبه وارد فرابورس خواهد شد.در تحلیلی که در مورد شخاس بر روی سایت قرار می دهیم بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.در مورد قیمت جذاب برای عرضه نیز باید به قیمت های 600 تا 650 تومان یا پایین تر اشاره کرد.تحولات در زیمنه قیمت اوره و قیمت گاز می تواند سوددهی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

شپدیس نیز که به واسطه افزایش سرمایه خود با رشد قیمتی خوبی روبرو شده است روز 28 اردیبهشت مجمع خود را بدین منظور برگزار خواهد کرد

بعد از شخاس یا همان خراسان پتروشیمی جم که شرکتی بزرگ می باشد و روند سودآوری خوبی روبرو ست،وارد بازار خواهد شد.گفته می شود سود سال 92 شرکت 320 تومان اعلام می شود که با این تفاسیر قیمت های 1500 تومان می تواند قیمت های ورود سهم به بازار باشد.تاپیکو نیز که به همراه پارسان سهامدار اصلی شخاس هستند به زودی وارد بازار بورس خواهد شد.تاپیکو همانند پارسان هلدینگی قوی در صنعت پتروشیمی می باشد.ناو سهم نیز همانند پارسان بیش از 1100 تومان می باشد.

در دیگر نمادها و گروه ها:

روند رو به رشد خودرویی ها بازهم دوام نیاورد و امروز شاهد افت قیمتی بزرگان گروه از جمله خساپا ،خبهمن،خودرو بودیم که با صف فروش نیز روبرو بودند. با توافق شورای رقابت و خودروسازان، قیمت خودروهای داخلی بالاخره پس از حدود سه ماه انتظار مشخص شد، تا شاید قفل بازار پس از رکودی بی‌سابقه از امروز شکسته شود؛ با توجه به قیمت‌های جدید، به نظر می‌رسد این بار نیز «خودروسازان» برنده شده و «بازی قیمت» را به نفع خود تمام کرده‌اند.زیرا قیمت ها آن طور هم که پیش بینی می شد کاهش نداشته اند.

ومعادن امروز با فشار عرضه ها روبرو شد و مجددا به مرز قیمتی 570 تومان نزدیک شد.دریافت اخبار مثبت از سنگ اهنی ها می تواند سهم را با جهش قیمتی خوبی روبرو سازد به ویژه اینکه ناو سهم نیز بسیار بالا می باشد.

در تجهیزاتی ها مپنا و سایر نماد ها با روندی اصلاحی روبرو شده اند.مپنا با فشار عرضه های حقیقی ها و کارکنان خود شاید تا 300 تومان نیز اصلاح داشته باشد.حفاری نیز بعد از رشد به بیش از 400 تومان به واسطه اخبار مروبط دکل سحر2 مجددا به زیر 400 سقوط کرده است.

همراه اول امروز در 3900 تومان و کمی بیشتر نوسانی بود.اخابر نیز که 426 ریال تقسیم کرده بود به بازار بازمی گردد. گفته می شود نرخ کف 515 ریال مکالمات برای مکالمات همراه اول نهایی شده و از ابتدای خرداد هزینه بین‌شهری و جابه‌جایی از هزینه‌های این اپراتور برای مشترکان حذف می‌شود.

وپترو قیمت های بیش از 180 تومان را نیز با صف خرید پشت سر گذاشت.به نظر می رسد از این محدوده به بعد عرضه ها روی سهم شدت یابد.اما به نظر می رسد خریداران سهم هنوز به خرید بپردازند. / پرشین تحلیل