شاخص کل در آخرین روز کاری هفته با افت 23 واحدی روبرو شد و به رقم 44،684 واحدی رسید.افت جزئی شاخص در حالی رقم خورد که اگر تاثیر مثبت 162 واحدی فارس و 108 واحدی شیران نبود شاهد ریزش نزدیک 300 واحدی را در  شاخص می بودیم.کگل نیز تاثیر مثبت 55 واحدی بر شاخص داشت.ضمن اینکه بیشترین تاثیر منفی نیز به شبندر با 99 واحد مربوط بود.

ارزش کل معاملات بورس نیز به 259.7 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات فارس با 173.9 میلیارد تومان و شاراک با 8.6 میلیارد تومان تعلق داشت.

شاخص کل فرابورس هم امروز با رشد 1 واحدی روبرو و به 543 واحد رسید.نقطه شروع شاخص فرابورس از 500 واحد بوده است.بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس به شتران با 3 واحد تعلق داشت.ارزش کل معاملات این بازار  به 99.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات عرضه اولیه ی خراسان با 64.4 میلیارد تومان اختصاص داشت.

 

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که بیشتر چشم ها به معاملات گروه پالایشگاهی و در صدر آنها شبندر دوخته شده بود تا شاید با جمع آوری صف فروش آن شاهد شرایط بهتری در این گروه و کلیت بازار باشیم.شاخص کل در یکی دو روز اخیر با فارس مدیریت شد تا ریزش سنگین نداشته باشد.امروز نیز در حالی فارس و شیران به کمک شاخص آمدند که برای هفته آتی اگر صف های فروش پالایشگاهی ها جمع آوری نشود ریزش شاخص جدی تر می باشد.به ویژه اینکه هفته آینده حدودا 1.5 میلیارد سهم تاپیکو نیز به احتمال زیاد عرضه خواهد شد که طبیعتا تا حدودی افزایش عرضه ها را در پی خواهد داشت.

با اینکه در برخی گروه ها همچون گروه پتروشیمی ،قیمت ها برای خرید جذاب شده اند که صف فروش شبندر بازار را کسل کرده است.در ماه های اخیر این سهم نقش بسیار مهمی در بازار بازی کرده است و تحرک و پویایی بسیاری به بازار داده است.به واقع این سهم موتور محرک بازار بوده است.به هر حال امیدواریم در هفته آتی و در شروع معاملات هفته ، صف این سهم جمع آوری و متعادل شود و در روز یکشنبه( شایدم شنبه) نیز خبر حذف 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از فروش شرکت های صادراتی پالایشگاهی به بازار برسد.انتشار این خبر برای شبندر بسیار مثبت می باشد و باعث حرکت صعودی مجدد سهم خواهد شد.

اما بازار در هفته آینده سوای چگونگی معاملات گروه پالایشگاهی ، تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی نیز قرار خواهد گرفت.البته چگونگی معاملات گروه پالایشگاهی نیز ممکن است تحت تاثیر همین اخبار قرار بگیرد.در مهمترین اخبار اقتصادی بودجه به صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.احتمالا اخبار خوبی برای گروه پالایشگاهی،پتروشیمی و حتی سنگ آهنی از مجلس به بازار تزریق شود.باید به بحث اخذ عوارض 50 درصدی از صادرات مواد خام نیز اشاره کرد که در روزهای گذشته به بازار مخابره شد و بازار را بی دلیل با هیجانات منفی روبرو کرد.این بخش نامه به نظر نمی رسد اصلا به تصویب برسد و اگر هم برسد بر روی پالایشگاهی ها و پتروشیمی ها بی تاثیر است.

در مسائل سیاسی همانطور که می دانید انتخابات مورد توجه اهالی بازار و تمامی اقشار کشور می باشد.روز شنبه ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری به پایان می رسد و نامزدهای قطعی مشخص خواهد شد.تا آخرین لحظات ثبت نام باید صبر کرد و دید چه کسانی ثبت نام می کنند.اخباری که از حضور یا عدم حضور برخی نامزدها به گوش می رسد در حد شایعه است و باید تا آخرین لحظات منتظر بود.حضور خاتمی به نظر می رسد منتفی باشد اما هنوز احتمال ثبت نام هاشمی وجود دارد.

تحولات در بازارهای جهانی نیز مهم است.در معاملات امروز بازارهای کالایی مس به بیش از 7300 دلار و روی در مرز 1900 دلار قرار دارد. دلیل نوسانات مثبت بازار کالاها گزارش بهتر از انتظار صادرات واردات چین، بوده است. امروز دولت چین در گزارشی اعلام کرد که سطح صادرات این کشور در ماه آوریل رشدی 14،7 درصدی را پشت سر گذاشته است. افزایش واردات این کشور نیز 16،8 درصد گزارش می شود. گفتنی است که ارقام اعلام شده بسیار بهتر از انتظار فعالان اقتصادی به حساب می آید.

نفت نیز تا حدودی کاهشی بوده است. در حالی که قراراست به زودی گزارش ذخایر نفت ایالات متحده منتشر شود، کارشناسان پیش بینی می کنند که سطح ذخایر این کشور به شدت رشد کرده و به بالاترین سطح در 82 سال اخیر رسیده است.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در پالایشگاهی ها در معاملات امروز نیز شاهد تداوم صف فروش در تمامی نمادها بودیم که البته در این بین صف شراز یک بار جمع آوری شد ولی در پایان بازهم با صف فروش روبرو شد.

در شبندر در اخرین لحظات حجم مبنای سهم داده شد که می تواند نشانه خوبی برای معاملات روز شنبه ی شرکت باشد.پی بر ای شراز و شپنا به عددی رسیده است که خریدها در این دو سهم را جذاب می کند.شتران با توجه به شناوری پایین و تعداد سهام کم می تواند باز هم مورد توجه قرار بگیرد.

شرایط این گروه فعلا خاص می باشد.اگر هفته آینده خبرهای خوشی از 26 درصد صندوق توسعه و مالیات بر ارزش افزوده به این گروه برسد شرایط گروه به کل متحول می شود.البته باید اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده این شرکت ها تقریبا قطعی ست و به حساب آنها برخواهد گشت و در حال حاضر موضوع مهم حذف 26 درصد می باشد که به احتمال زیاد حذف آن قطعی باشد.

در گروه پتروشیمی امروز پتروشیمی خراسان با نماد معاملاتی خراسان با قیمت 720 تومان پا به فرابورس گذاشت.متاسفانه مجموعه تامین اجتماعی و تاپیکو زیرمجموعه های خود را با قیمت جذاب عرضه نمی کنند.قیمت های کمتر از 650 تومان به نوعی قیمت های خوبی برای عرضه اولیه سهم بود.720 تومان نیز مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت ولی نباید منتظر رشد آنچنانی در سهم باشیم.عرضه اولیه فارس با 750 تومان بود و خراسان با 720 تومان.مقایسه با خودتان!

اما امروز جلسه معارفه تاپیکو ،بزرگترین هلدینگ تامین اجتماعی،برگزار می شود.نماد شرکت نیز درج شد تا به احتمال بسیار زیاد شاهد عرضه اولیه این هلدینگ 2900 میلیارد تومانی در بازار باشیم.صورت های مالی شرکت های زیرمجموعه غیر بورسی شرکت نیز در حال انتشار می باشد.

در پرتفوی غیر بورسی تاپیکو شرکت های مهمی همچون 38.7 درصد نفت ستاره خلیج فارس،90 درصد پتروشیمی غدیر،17 درصد از پتروشیمی های مروارید و برزویه و ایلام و مرجان و 50 درصد پرسی ایران گاز و البته 25.8 پتروشیمی جم به چشم می خورد.امروز نیز که پتروشیمی خراسان عرضه اولیه شد 43.95 درصد آن در اختیار این شرکت است.در پرتفوی بورسی نیز شرکت های مهمی از پالایشگاهی ها ،نفتی ها و پتروشیمی ها وجود دارد.

امروز نماد فارس نیز متعادل شد که خصوصی سازی و حقیقی ها دست به عرضه زدند.شاید حرکت سهم به قیمت های بیش از 1000 تومان با وجود عرضه اولیه ی تاپیکو کمی مشکل باشد اما خرید سهم با دید میان مدت و بلند مدت مناسب می باشد.شنیده هایی نیز مبنی بر توقف سهم برای تعدیل عایدی به گوش میرسد.

شیران بعد از افزایش سرمایه و تعدیل خوب خود با قیمت 2325 تومان بازکشایی شد و تا 2415 تومان نیز رشد کرد ولی در ادامه تا 2320 تومان افت داشت. شیران برای سال مالی منتهی به 30/9/92 خود با سرمایه جدید یعنی 771,498 میلیون ریال 5018 ریال پیش بینی کرده است این رقم با شرمایه قبلی 1505 تومان می شود.پیش بینی قبلی شرکت با سرمایه قبلی 1020 تومان بوده است.با این وجود رشد 47.5 درصدی در سود شرکت اتفاق افتاده است.شرکت در سه ماهه ابتدای سال مالی نیز پوشش خوب 43 درصدی داشته است

کرمانشاه امروز به قیمت 1000 تومان واکنش نشان داد.کرماشا برای سال جاری می تواند در محتاطانه ترین حالت به سود 250 تومان نیز دست یابد.

شازند که پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش سوداوری در سال جاری دارد امروز به در قیمت های کمتر از 1290 تومان با معاملات منفی در نوسان بود.خرید سهم با دید مجمع و نگهداری بعد از مجمع می تواند از گزینه های خوب گروه پتروشیمی باشد.تحلیل شرکت بر روی سایت قرار می گیرد

پارسان مجددا به قیمت های کمتر از 900 تومان رسیده است که در این قیمت ها و افت احتمالی فرصت خوبی برای خرید ایجاد کرده است.انتشار گزارش زاگرس و مارون  که با تعدیل خوبی نیز همراه خواهند شد، می تواند شرایط سهم را بهبود ببخشد.نگهداری سهم نیز تا زمان گزارش بعدی شپدیس می تواند تصمیم خوبی باشد.عرضه خراسان نیز بر پارسان موثر بوده است

در گروه فلزی و معدنی،کگل به قیمت های 1000 تومان و بیشتر رسید.خبرهایی از تعدیل خوب شرکت و تقسیم خوب در مجمع امسال سهم را با رشد خوبی روبرو کرده است.کچاد نیز با احتمال تعدیل عایدی روبروست.ومعادن امروز با توجه به معاملات مثبت کگل به بیش از 570 تومان رسید.اولین خبر مثبت و قطعی از این گروه ومعادن را با رشد خوبی همراه خواهد کرد.

فخوز امروز مجددا به قیمت های کمتر از 2800 تومان رسید.شرکت در سه ماهه امسال تعدیل مثبت خواهد داشت و در مجمع نیز تقسیمی خوبی دارد.بنابراین فخوز از گزینه های بسیار کم ریسک بازار برای خرید می باشد.امروز نیز در بورس کالا شمش شرکت از 1560 تومان به 1634 تومان جهش داشت که با مازاد تقاضای 50 هزار تنی روبرو شد.این خبر ،خبر خوبی برای فخوز می باشد.

فولاد امروز به زیر 460 تومان رسید و در 450 تومان آرام گرفت.تحولات مثبت در فولاد هرمزگان بر فولاد مبارکه تاثیر خوبی خواهد داشت.در جدیدترین اخبار از فولاد هرمزگان رییس هیات‌مدیره اعلام کرده: ظرفیت تولید این شرکت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 2 برابر (3 میلیون تن اسلب) افزایش می‌یابد.

در دیگر نمادها و گروه ها:

در ساختمانی ها ثغرب با قیمت 210 تومان عرضه اولیه شد که قیمت خوبی بود. شرکت سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد و برای امسال یعنی سال منتهی به 31 شهریور 92 مبلغ 746 ریال پیش بینی کرده است و و در شش ماهه واقعی منتهی به 30/12/91 نیز 403 ریال پوشش داده است.سیاست تقسیم سود سال 92 شرکت نیز 409 ریال می باشد.مالکیت شرکت در اختیار سرمایه گذاری مسکن می باشد.نکته مهم این جاست که اکثر واحدهای مسکونی و تجاری احداث شده شرکت تا پایان سال مالی پیش فروش خواهد شد و برای سال مالی بعد اخباری از پروژه های شرکت نداریم.

در نمادهای بانکی در حالی وپست با صف خرید روبرو بود که سایر نمادها با معاملات منفی همراه شدند. در این گروه وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی گفته: جمع‌بندی جلسه‌ای که اعضای شورای پول و اعتبار داشتند این بوده که نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست.این خبر برای گروه بانکی خبر خیلی خوبی نیست اما برای بازار مفید می باشد.

در تجهیزاتی ها حفاری برای تعدیل عایدی متوقف شد که ظاهرا در 12 ماهه واقعی با تعدیل مثبت روبرو ست.

در شرکت های رویی واگذاری معادن انگوران تکذیب شده است. فرآور که در روزهای اخیر با صف خرید روبرو بود در اطلاعیه ای اعلام کرده تاکنون در سود سال جاری شرکت تغییری رخ نداده است.با این خبر سهم با افت قیمت روبرو شد.

در قندی ها ابهاماتی که در زمینه افزایش نرخ شکر پیش آمد مانع روند صعودی سهام شرکت های این گروه شده است.امروز قپیرا به قیمت های کمتر از 1700 تومان واکنش نشان داد و با افزایش تقاضا در کمتر از 1700 روبرو شد.

شرکت های نفتی نیز پیرو شرکت های پالایشی با بی اقبالی روبرو هساتد که در این شپاس با توجه به ریسک کم و عدم رشد همگام با سایر نمادها متعادل می باشد.شپاس سهم خوبی ست و برای سال 92 با تعدیل بسیار خوبی روبرو خواهد شد و انتشار اولین اخبار در مورد تعدیل مثبت شرکت سهم را به 3000 تومان و حتی بیشتر سوق خواهد داد.

شکلر امروز نیز با صف خرید روبرو بود که بیشتر به دلیل افزایش 50 تومانی ناشی از فروش ساختمان می باشد.

وصندوق امروز در قیمت های کمتر از 330 تومان تا حدودی مورد توجه بود.این قیمت ها برای خرید سهم تا حدودی کم ریسک می باشد به ویژه اینکه پتروشیمی جم نیز با سود خوب خود به زودی به بازار سرمایه وارد می شود.