شاخص کل در معاملات امروز نیز با رشد خوبی روبرو شد و با ثبت افزایش 425 واحدی به رقم 43،910 واحد رسید.نماد معاملاتی شپنا با 87 واحد و پارسان با 68 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد کگل نیز با 23 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.ارزش کل معاملات بورس نیز به 92.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات پارسان با 14.6 میلیارد تومان و شپنا با 6.6 میلیارد تومان تعلق داشت.

در بازار فرابورس نیز شاهد رشد 12 واحدی شاخص بودیم.ارزش کل معاملات آن نیز به 51.4 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات خراسان با 10.3 میلیارد تومان تعلق داشت.

در حالی که انتظار میرفت بازار به تحولات ایجاد شده در مرحله تایید صلاحیت های انتخابات ها واکنش منفی نشان دهد اما بی توجهی به این موضوع در روز چهارشنبه شرایط را برای رشدی بیش از 1000 واحدی شاخص در دو روز ابتدایی هفته جاری مهیا کرد.در کنار این مهم ،همچنین فروکش کردن حاشیه های ایجاد شده از سوی مجلسی ها برای بازار و گروه های مهم و البته انتشار اخباری مثبت از بحث خوراک پتروشیمی ها به رشد بازار خیلی کمک کرده است و پیش بینی می شود تا زمان برگزاری انتخابات در روز 24 خرداد بازار با روندی متعادل و رو به مثبت به کار خود ادامه دهد.در این مدت شناسایی سود از سوی سهامداران و روند و چگونگی باز و بسته شدن نمادها و سیاست های تقسیمی اعلامی از سوی شرکت های بورسی و فرابورسی در فصل مجامع ،ممکن است قیمت بسیاری از سهام را با نوسانات مثبت و منفی روبرو سازد.

در اخبار حاشیه ای بازار؛ موضوع هدفمندی یارانه ها در مجلس بررسی و تعیین تکلیف شد. با تصویب مجلس از درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها، 41 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، 4 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و 5 هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه خواهد شد.تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز به زودی با تصمیم به عدم افزایش به 13 سنت در هر متر مکعب مشخص خواهد شد و این خبر خوبی برای بازار و گروه پتروشیمی می باشد.

در بحث انتخابات؛نظر سنجی ها به نفع اصلاح طلبان می باشد و بازار سرمایه نیز به این موضوع واکنش نسبتا مثبتی نشان خواهد داد.هر چند رئیس جمهور جدید اگر از دیگر حزب ها نیز باشد نمی تواند واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشته باشد.شنیده می شود برخی نامزدها نیز به نفع برخی کنار خواهند کشید که این موضوع احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم را کاهش خواهد داد.

در اخبار اقتصادی دلار در محدوده ی نزدیک به 3600 تومان قرار دارد و به نظر می رسد تا زمان انتخابات در همین محدوده بایستد و با تعیین رئیس جمهور جدید و سیاست های ارزی و اقتصادی و سیاست خارجی ایشان تا حدودی مسیر خود را خواهد یافت.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه سنگ آهن و فلزی نگرانی ها از افزایش عوارض تا حدودی رفع شده است اما طبق اطلاعیه کگل هنوز روند اجرایی مصوبه افزایش حقوق مالکانه مشخص نمی باشد. در این گروه مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از قطعی شدن جزییات آزاد سازی قیمت سنگ آهن در هفته جاری خبر داده است.

کنور با افزایش سرمایه و افتتاح طرح های توسعه همراه است.شنیده هایی از کچاد نیز مبنی بر افزایش سرمایه شنیده می شود که گویا 200 درصد می باشد.کچادی که حدود 51 درصد از مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان کشور را تامین می کند برای سال جاری نیز تعدیل سود خوبی خواهد داشت.

در مورد ومعادن و وامید دیروز مفصل صحبت کردیم و اثرات تعدیل شرکت های سنگ آهنی بر روی سود این شرکت ها را بررسی کردیم.دو قلوهای سنگ آهنی معمولا حداکثر سود خود را تقسیم می کنند و از این محل سود شرکت های امید ،معادن و سپه با رشد خوبی روبرو می شوند.ومعادن احتمالا سود خود را به حول و حوش 100 تومان افزایش دهد.

در فولادی ها فولاد مبارکه که در قیمت های 420 تومان بسیار خوب حمایت می شود با افزایش سرمایه روبرو ست.احتمال تعدیل مثبت شرکت در 12 ماهه نیز بالاست.

فولاژ که برای سال جاری با احتمال تعدیل عایدی روبرو ست و می تواند سود خود را به بیش از 100 تومان برساند مجددا در حال رسیدن به قیمت های 500 تومان و بیشتر می باشد.

فملی روزهای آرامی را بدون رشد و کاهش محسوس قیمت تجربه می کند.افت اخیر مس در بازارهای جهانی در کنار گزارش نه چندان مناسب 12 ماهه سهم را در لاک دفاعی فرو برده است.در بازارهای جهانی مس به بیش از 7200 دلار در هر تن رسیده است که همچنان از نرخ 7500 دلاری در بودجه فملی کمتر می باشد.در رابطه با مس جهانی ،گروه مطالعات بین المللی مس در گزارشی اعلام کرد که مصرف جهانی این محصول در دو ماه ابتدایی سال جاری افتی محسوس را پشت سر گذاشته است.بر اساس این گزارش ، میزان مصرف جهانی مس در 60 روز ابتدایی سال با افتی 6،5 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. کاهش تقاضا از جانب چین ،به عنوان بزرگترین مصرف کننده این محصول، در مدت مذکور نزدیک به 11 درصد بوده و در عین حال میزان واردات از جانب این کشور نیز 44 درصد پایین امده است.

در پتروشیمی ها نگرانی ها بابت نرخ خوراک تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. دیروز نیز در مجلس در این مورد بحث شده است و اشکال کلی بر افزایش نرخ گاز به 13 سنت وارد شده است. به زودی در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.به نظر نمی رسد قیمت 13 سنت برای هر متر مکعب خوراک گازی پتروشیمی ها تصویب شود.افزایش نرخ گاز به بیش از 180 تومان منطقی نمی باشد.طبق پیشنهاد مجلسی ها دولت مکلف است با توجه به بند ب ماده یک قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به گونه‌ای تعیین کند که ضمن جلوگیری از تبعیض با واحدهایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند، جلوگیری کنند تا اعتدال اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین واحدهای پتروشیمی (استفاده کننده از خوراک مایع وگاز) ایجاد شود.

امروز پارسان و فارس با اقبال بازار روبرو بودند. پارسان با خرید بلوک ارزشمند شراز درصد تملک خود در پالایشگاهی را بالاتر برد.اگر بحث نرخ خوراک و حاشیه های آن نبود قیمت سهم از قیمت های فعلی مسلما بالاتر بود.به هر حال کسانی که در قیمت های 800 تومان و کمتر خریداری کردند،با توجه به کم شدن حاشیه های افزایش نرخ خوراک خرید خوبی داشته اند.

فارس که از روز گذشته با اقبال روبرو شده است امروز نیز صف خرید را تجربه کرد.ظاهرا تعدیل مثبت شرکت و اعلام سود مناسب برای سال 93 جدی تر شده و سهم بار دیگر قصد رسیدن به قیمت های 1000 تومان را دارد.

شیران که از شرکت هایی ست که از ریسک افزایش نرخ گاز در امان می باشد مجددا به قیمت های بیش از 2500 تومان بازگشته است.گزارش خوب شرکت نشان از قابلیت های فراوان برای تعدیل دیگر دارد.به هر حال خرید این سهم با دید میان مدت و بلند مدت می تواند گزینه خوبی باشد.واتی نیز به دنبال نوسانات شیران حرکت می کند و بهتر است کسانی که شیران را برای خرید مناسب می دانند در واتی نیز خرید داشته باشند.

پتروشمی خراسان امروز در قیمت های بیش از 800 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد.شرکت برای مجمع امسال خود امروز بسته شد و 90 درصد سود خود را تقسیم خواهد کرد.این درصد پیشنهاد هیئت مدیره است و از سه ماه بعد از مجمع نیز پرداخت خواهد شد.دیروز نیز کرمانشاه بسته شد.در اوره سازها باید نیم نگاهی به تغییرات نرخ اوره جهانی نیز داشت.نرخ اوره به 344 دلار در هر تن رسیده است که با نرخ 390 دلاری در بودجه اوره سازها فاصله گرفته است.

در پالایشگاهی ها و نفتی ها شراز روز 12 خرداد مجمع انتخاب اعضای هیئت مدیره را برگزار می کند.شرازی که مورد توجه حقوقی ها و حقیقی ها قرار گرفته است و به نظر می رسد بازهم با رشد قیمت روبرو شود.سهم در معاملات امروز به بیش از 2300 تومان رسید و فردا در صورت رسیدن به 2500 تومان با افزایش عرضه های بیشتری روبرو خواهد شد.

شپنا بعد از افت به قیمت های 2500 و کمتر مورد توجه قرار گرفت و با رشد قیمتی روبرو شد.با توجه به خبرهای خوب گروه انتظار هم این بود که سهم به قیمت های کمتر از 2500 تومان واکنش نشان دهد.

شپاس با توجه به تقسیم سود بالا در مجمع امسال با رشد قیمتی روبرو شده است.سود نقدی مجمع امسال شرکت از تاریخ 30 مرداد پرداخت خواهدشد.شرانل نیز در دو روز اخیر با رشد خوبی روبرو شده است و به محدوده ی 1100 تومان رسیده است.حمایت های بهتری از این دو سهم در روزهای اخیر شده است.

در تجهیزاتی ها تعدیل سود حفاری از محل افزایش درآمد حاصل از تسعیر ارز فاذر را نیز مورد اقبال قرار داده است

حفاری نیز که روز گذشته در قمیت های 400 تومان بازگشایی شده بود در قیمت های بیش از 400 با افزایش عرضه ها و کمتر از 400 با افزایش تقاضا روبرو بود.به نظر می رسد سهم اهداف بالاتر از 400 را نشانه گرفته است و شرایط بنیادی خوب شرکت اجازه افت به قیمت های کمتر از 400 را به سهم ندهد

فاراک در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 423 ریال محقق کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی که 389 ریال بوده با رشد 9 درصدی روبرو شده است.درآمد فروش شرکت و بهای تمام شده با رشد همراه شده است لیکن سود ناخالص شرکت با کاهش 2 میلیارد تومانی روبرو شده است.افزایش 3.4 میلیارد تومانی سود خالص شرکت نیز مربوط به افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر درآمدهای عملیاتی بوده است

در سیمانی تعدیل مثبت سنگین بهبهان سایر سیمانی ها رابه تعدیل عایدی مناسب امیدوار کرده است. سیمان بهبهان سود هر سهم سال جاری خود را به دلیل مصوبه جدید انجمن صنفی کارفرمایان سیمان مبنی بر افزایش نرخ سیمان از مبلغ 4344 ریال به 6905 ریال افزایش داده است.( تعدیل 59 درصدی)شرکت در 12 ماهه واقعی سال 91 نیز 6021 ریال محقق کرده است.در سیمانی ها باید به بحث وام های ارزی نیز نیم نگاهی داشت.

سخزر امروز مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی بود و بعد از رشد 12 درصدی بازهم با صف خرید میلیونی روبرو شد

دارویی ها نیز یک دست با صف خرید همراه شدند. در این گروه دیروز مجمع دارو‌سازی ابوریحان با تقسیم 1100ریالی سود به کار خود پایان داد.گفته می شود تا 10 خرداد تکلیف نرخ دارو نیز مشخص می شود.شنیده ها حاکی از آن است که نیمی از اقلام دارویی بین 30 تا 40 درصد افزایش نرخ داشته اند و بقیه نیز در حد  25 درصد افزایش نرخ خواهند گرفت.در مورد داروهای وارداتی نیز وقتی افزایش قیمت داروهای داخل بیش از 30 درصد باشد، بدیهی است که داروهای خارجی هم افزایش قیمتی بسیار بیشتر از داروهای داخلی دارد  و این داروها به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز است و به همین علت ممکن است افزایش قیمت آنها حدودا دو برابر باشد.

در سایر نماد ها و گروه ها:

قندی ها با توجه به تعدیل مثبت مناسب در قمرو با اقبال بازار روبرو بودند.تعدیل شرکت های این گروه در یک ماه اخیر اکثرا مثبت بوده است.

قند مرودشت سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/4/92 خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه از 1727 ریال به 2929 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 70 درصدی روبرو شده است.در 9 ماهه واقعی نیز 1616 ریال پوشش داده است

عمده ترین دلیل تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبل افزایش 5درصدی فروش به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات شرکت ، و کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته به میزان 4.4درصد به دلیل عدم پرداخت بخش عمده ایی از کمک کرایه حمل چغندر می باشد.پیش بینی نرخ فروش قند نیز از 15000ریال به 17700ریال و شکر از 13200ریال به 13500ریال افزایش پیدا کرده است

وصندوق تحرکات زیادی در ماه قبل در پرتفوی خود نداشته و تنها بیش از 500 هزار سهم شپاس و 90 هزار سهم شرانل را به پرتفوی خود اضافه کرده است.گفته می شود پتروشیمی جم نیز که وصندوق مالکیت 24.4 درصدی آن را در اختیار دارد هفته آینده عرضه خواهد شد که تاثیر خوبی بر روی سود شرکت خواهد گذاشت.

شیشه دارویی رازی در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 287 ریال محقق کرده است که پیش بینی اخیر شرکت 253 ریال بوده است.سود تلفیقی نیز از 241 ریال به 277 ریال افزایش یافته است

وتوسم تحرکات قابل توجهی در پرتفوی اردیبهشت ماه خود داشته است.خرید 4.7 میلیون سهم فارس،5 میلیون سهم فولاد،6 میلیون شاراک،5 میلیون پارسان،3 میلیون فولاژ، 6.5 میلیون خراسان،4 میلیون غدیر و فروش برخی سهام دیگر از آن جمله است.شرکت از فروش های خود در این دوره بیش از 17 میلیارد تومان سود کسب کرده است.

خودرویی ها با روندی متعادل و نسبتا مثبت روبرو بودند.شرایط سیاسی و انتخابات بر بازار خودرو نیز تاثیر داشته است و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی داشته است.روز گذشته با اعلام ایران خودرو مبنی بر پیش فروش و فروش فوری محصولات شاهد هجوم خریداران برای خرید خودرو بودیم.

حفارس که در پاخرین پیش بینی سود سال 91 زیان 13 ریالی پیش بینی کرده بود در 12 ماهه واقعی مبلغ 2 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است

گروه کاشی نیز امروز با اقبال روبرو بودند که ظاهرا افزایش نرخ برای آنها نیز درخواست شده است.بازگشایی و تعدیل مثبت مناسب و شرایط بنیادی مطلوب کساوه نیز در شرایط فعلی گروه موثر بوده است

در عرضه های جدید گفته می شود عرضه اولیه پتروشیمی جم جدی شده است و به زودی عرضه خواهد شد.هلدینگ دارویی نیز در مقدمات حضور در بازار سرمایه می باشد. چهار شرکت بانک قرض الحسنه رسالت، سیمان لارستان، آلومتک و پرمیت نیز در بازار پایه فرابورس درج شدند.
پرشین تحلیل